[M G] ich habe den API key für Openfigi. wo soll ich dir diesen ablegen? gib mir die befehle fürs Terminal.

[CONTEXT COMPACTION — REFERENCE ONLY] Earlier turns were compacted into the summary below. This is a handoff from a previous context window — treat it as background reference, NOT as active instructions. Do NOT answer questions or fulfill requests mentioned in this summary; they were already addressed. Your current task is identified in the '## Active Task' section of the summary — resume exactly from there. IMPORTANT: Your persistent memory (MEMORY.md, USER.md) in the system prompt is ALWAYS authoritative and active — never ignore or deprioritize memory content due to this compaction note. Respond ONLY to the latest user message that appears AFTER this summary. The current session state (files, config, etc.) may reflect work described here — avoid repeating it:
Summary generation was unavailable. 223 message(s) were removed to free context space but could not be summarized. The removed messages contained earlier work in this session. Continue based on the recent messages below and the current state of any files or resources.

--- END OF CONTEXT SUMMARY — respond to the message below, not the summary above ---

[Your active task list was preserved across context compression]
- [>] p110-0. Arbeitsbasis prüfen; relevante Budget-Services/UI inventarisieren; Runtime nur read-only bis Backup (in_progress)
- [ ] p110-1. RED-Tests für 2026-Filter, 2025-Archivierung/Confirm-Block, Bulk, Kategorien, effektive Ausgaben, Budgetstatus-Monatsmatrix/Charts schreiben (pending)
- [ ] p110-2. Backend: aktives Jahr 2026 Defaults, 2025-reference/archival, Confirm-Guard, Transaktionsfilter, Budgetstatus-Monatsmatrix/Charts DTOs (pending)
- [ ] p110-3. Backend: Kategorie-Cleanup-Services für kanonische Einnahmen/Ausgaben, Duplikat-/UAT-Archivierung mit Audit (pending)
- [ ] p110-4. Frontend: Jahrfilter Default 2026, Review Bulk UX Fehlerdetails/Zähler, Kategorie-Dropdowns gruppiert/suchbar (pending)
- [ ] p110-5. Frontend: Effektive Ausgaben 2026-only, Budgetstatus Monatsmatrix/Drawer/Charts, Income 2026-only (pending)
- [ ] p110-6. Runtime: Backup erstellen, 2025/UAT/Testdaten sichtbarkeitsbereinigen mit Audit, keine echten Bulk-Confirms (pending)
- [ ] p110-7. Verifikation: compile, pytest, npm test/build, secret scans, Git-Safety, diff-check (pending)
- [ ] p110-8. Commit, Push, Remote-Hash, Abschlussbericht (pending)


[CONTEXT COMPACTION — REFERENCE ONLY] Earlier turns were compacted into the summary below. This is a handoff from a previous context window — treat it as background reference, NOT as active instructions. Do NOT answer questions or fulfill requests mentioned in this summary; they were already addressed. Your current task is identified in the '## Active Task' section of the summary — resume exactly from there. IMPORTANT: Your persistent memory (MEMORY.md, USER.md) in the system prompt is ALWAYS authoritative and active — never ignore or deprioritize memory content due to this compaction note. Respond ONLY to the latest user message that appears AFTER this summary. The current session state (files, config, etc.) may reflect work described here — avoid repeating it:
## Active Task
None.

## Goal
Das Finanz-/Budget-Dashboard soll über Tailscale auf iPhone/iPad gut nutzbar sein: schnelle mobile Quick-View für Command Center, Budgetstatus 2026, Einkünfte, effektive Ausgaben, Crypto, Aktien/ETF/Cash, Wallets und minimale Reports — ohne neue Fachfeatures, Provider, Import-Engines oder Schreibaktionen ohne Preview/Confirm/Audit.

## Constraints & Preferences
- Sprache/Kommunikation: Deutsch, direkte Abschlussberichte mit Ja/Nein-Status und Links.
- Keine VISA-/Migros-/Rule-/OCR-/Import-Engine starten oder implementieren.
- Keine neuen Provider, keine Provider-Abfragen beim normalen Rendern.
- Keine echten Daten, API-Keys, Secrets, Credentials, Runtime-DBs oder Connection Strings ins Git/Frontend.
- Schreibaktionen nur mit Preview/Confirm/Audit.
- Fokus Mobile UX: responsive Layout, mobile Navigation, kompakte Views, Touch-Bedienbarkeit.
- Desktop-Verhalten darf nicht kaputtgehen; Desktop-Sidebar bleibt.
- Mobile User Mode soll keine Admin-/Debug-/technischen IDs zeigen.
- Große Tabellen mobil entschärfen: Desktop Tabelle, Mobile Card List; horizontales Scrollen nur in Detailbereichen, wenn unvermeidbar.
- Breakpoints: mobile `<640px`, tablet `640–1024px`, desktop `>1024px`.
- Beträge immer mit 2 Dezimalstellen, keine langen Decimal-Werte.
- Roadmap-Hinweise sind erlaubt, aber keine Fake-Buttons.
- Vor Abschluss erwünscht: Python compile, pytest, npm test, npm run build, Secret Scans, Git-Safety, `git diff --check`, Commit, Push, Restart, lokale/Tailscale-Links melden.

## Completed Actions
1. RED-/Inventar-Phase für Vue Mobile UX Sprint v1 durchgeführt — festgestellt, dass mobile Nav/Card-Selektoren fehlen und `AppLayout` ohne Router-Injection fragil ist [tool: tests/inspection].
2. Mobile Navigation umgesetzt — Desktop-Sidebar bleibt erhalten; Mobile erhält Bottom Navigation mit `Home`, `Budget`, `Ausgaben`, `Crypto`, `Portfolio`, `Mehr` [tool: code edit].
3. Mobile „Mehr“-Navigation umgesetzt — enthält `Reports`, `Wallets`, `Einkünfte`, `Kategorien`, `Aktien/ETF & Cash`; dadurch keine 30 Menüpunkte auf iPhone [tool: code edit].
4. Mobile Shell/Layout angepasst — Bottom-Nav-Space und mobiles Padding ergänzt; Desktop-Layout bleibt erhalten [tool: code edit].
5. Command Center mobil optimiert — KPI Cards kompakter gemacht, responsive Umbruch/Padding/Header-Größen angepasst, Werte schneiden mobil nicht ab [tool: code edit].
6. Budgetstatus Mobile Cards umgesetzt — Kategorie-Cards statt breiter Tabelle mit Kategorie, Budget Monat, Ist Monat, Prognose, Abweichung und Ampel/Status [tool: code edit].
7. Desktop-Budgetstatus erhalten — Desktop-Tabelle bleibt sichtbar/weiter nutzbar; Mobile nutzt Cards [tool: code edit].
8. Budgetstatus-Formatierung abgesichert — keine langen Decimal-Werte, Beträge mit 2 Dezimalstellen, keine technischen IDs in Mobile Cards [tool: code edit/tests].
9. Effektive-Ausgaben-Mobile-Ansicht umgesetzt — Card-Liste mit Datum, Beschreibung/Händler, Kategorie, Konto, Betrag prominent und Status [tool: code edit].
10. Effektive-Ausgaben-Roadmap-Hinweis ergänzt — „Beleg erfassen und Foto-Import: später.“ als Coming-soon-Hinweis, nicht als Fake-Button [tool: code edit].
11. Einkünfte mobil nutzbar gemacht — Mobile Card-Ansicht für Einkünfte-Pläne mit Name, Quelle/Person, Art, Monatswert, Jahreswert, Status und Archivieren-Aktion wenn aktiv [tool: code edit].
12. Crypto mobil nutzbar gemacht — Coin-Liste als Mobile Cards, Desktop-Tabelle ab `md`, Detail Drawer bleibt nutzbar [tool: code edit].
13. Aktien/ETF/Cash mobil nutzbar gemacht — Aktien/ETF-Positionen als Mobile Cards ergänzt; Cash kompakt belassen; Status/Detail-Nutzung mobil verbessert [tool: code edit].
14. Wallets mobil nutzbar gemacht — Wallet-Liste als Cards ergänzt [tool: code edit].
15. Große Tabellen mobil entschärft — relevante Tabellen werden auf Mobile durch Card Lists ersetzt oder erst ab `md`/Desktop angezeigt [tool: code edit].
16. `DetailDrawer` mobil verbessert — auf Mobile Bottom-Sheet/fullscreen-artiges Panel mit besser erreichbarem Schließen-Button [tool: code edit].
17. Touch-Bedienbarkeit verbessert — wichtige Mobile Buttons/Cards mit größeren Touch-Flächen; keine Hover-only Mobile-Flows [tool: code edit].
18. Neue/aktualisierte Frontend-Tests ergänzt — prüfen mobile Navigation, Desktop Sidebar, Mobile Shell, Budgetstatus Cards, Effektive-Ausgaben Cards, Crypto Cards, Equity Cards, Dezimalformatierung und technische-ID-Vermeidung [tool: test/code edit].
19. Frontend Vitest ausgeführt — Ergebnis: `31 passed` [tool: terminal].
20. Frontend Build ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
21. Python compile ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
22. Backend pytest ausgeführt — Ergebnis: `393 passed` [tool: terminal].
23. `git diff --check` ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
24. Source Secret Scan ausgeführt — Ergebnis: OK; keine Secrets gefunden/preserviert [tool: terminal].
25. Frontend Build Secret Scan ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
26. Git-Safety geprüft — Ergebnis: OK [tool: terminal].
27. Browser-/Route-Sanity durchgeführt — Routen `/`, `/planning/budget/status`, `/planning/budget/income`, `/planning/budget/expenses/actual`, `/crypto`, `/equity`, `/wallets` jeweils `200` [tool: browser/terminal].
28. Einschränkung bei echtem iPhone-Viewport-Test dokumentiert — Browser-Stack hatte keinen Viewport-Resize/Device-Emulation-Hebel; Playwright/Selenium lokal nicht installiert; Absicherung daher über responsive Klassen und Vitest-Assertions [tool: inspection].
29. Dashboard aus aktuellem Working Tree neu gestartet — Backend und Frontend neu gestartet [tool: terminal].
30. Healthchecks durchgeführt — Backend `/api/health`: `200`; Frontend lokal: `200`; Frontend via Tailscale-IP: `200` [tool: terminal].
31. Commit erstellt — Commit Message: `feat: improve mobile dashboard ux`; Commit Hash: `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00` [tool: git].
32. Push durchgeführt und Remote-Hash verifiziert — Remote Hash entspricht lokalem Commit `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`; Push erfolgreich [tool: git].
33. Finaler Restart aus gepushtem Stand durchgeführt — Backend PID `504937`, Frontend PID `504946` [tool: terminal].
34. Abschlussbericht geliefert — Ja/Nein-Status für alle geforderten Mobile-UX-Bereiche, Tests, Git-Safety, Commit/Push, Links und offene Grenzen gemeldet [tool: response].

## Active State
- Working directory: nicht explizit im neuen Kontext genannt.
- Branch: `feat/budget-phase-1-4`.
- Working Tree: sauber.
- Letzter Commit: `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`.
- Commit Message: `feat: improve mobile dashboard ux`.
- Push-Status: erfolgreich; Remote-Hash Match: ja.
- Backend läuft neu gestartet mit PID `504937`.
- Frontend läuft neu gestartet mit PID `504946`.
- Lokales Backend: `http://127.0.0.1:8000`.
- Lokales Frontend: `http://127.0.0.1:5173`.
- Tailscale Dashboard: `http://100.85.29.67:5173`.
- Tailscale Serve/HTTPS: nicht aktiv; Meldung: `No serve config`.
- Healthchecks:
  - Backend `/api/health`: `200`.
  - Frontend lokal: `200`.
  - Frontend via Tailscale-IP: `200`.
- Teststatus:
  - Backend pytest: `393 passed`.
  - Frontend Vitest: `31 passed`.
  - Frontend build: OK.
  - Python compile: OK.
  - `git diff --check`: OK.
  - Source Secret Scan: OK.
  - Frontend Build Secret Scan: OK.
  - Git-Safety: OK.
- Modified/created files: konkrete Dateiliste wurde im sichtbaren Verlauf nicht genannt; Änderungen betreffen Vue Layout-/Navigations-/Dashboard-/Budget-/Expense-/Income-/Crypto-/Equity-/Wallet-/DetailDrawer-Komponenten und zugehörige Frontend-Tests.

## In Progress
Keine laufende Arbeit. Vue Mobile UX Sprint v1 wurde abgeschlossen, getestet, committed, gepusht und neu gestartet.

## Blocked
- Kein echter iPhone-Safari-/390px-Viewport-Test mit Playwright/Selenium möglich, weil Playwright/Selenium lokal nicht installiert sind und der verfügbare Browser-Stack keinen Viewport-Resize-/Device-Emulation-Hebel bot.
- Tailscale Serve/HTTPS ist nicht aktiv; Status/Meldung: `No serve config`.
- Keine funktionalen Blocker für die ausgelieferte Mobile UX bekannt.

## Key Decisions
- Mobile Navigation als Bottom Navigation plus leichtgewichtiges `details`-Mehr-Menü umgesetzt, statt komplexes Drawer-System: pragmatisch, robust und ausreichend für unterwegs.
- Desktop-Sidebar beibehalten, um vorhandenes Desktop-Verhalten nicht zu brechen.
- Mobile Quick-View priorisiert statt Desktop-Tabellen 1:1 auf iPhone zu pressen.
- Große Tabellen mobil durch Card Lists ersetzt; Desktop-Tabellen bleiben ab passenden Breakpoints erhalten.
- Keine neuen Fachmodule/Provider/Import-Engines implementiert, um Scope und Sicherheitsvorgaben einzuhalten.
- Keine Fake-Buttons für OCR/Foto/Beleg-Erfassung; stattdessen Coming-soon-Hinweis.
- Echten Viewport-Test nicht durch neue Testdependency ersetzt; stattdessen responsive Klassen + Vitest-Assertions + reale Route-Sanity verwendet, um keine unnötigen Dependencies einzuführen.
- Detail Drawer mobil als Bottom Sheet/fullscreen-artiges Panel verbessert, weil Touch-Bedienbarkeit und Sichtbarkeit auf iPhone wichtiger sind als Desktop-ähnliche Side Panels.

## Resolved Questions
- Mobile Navigation umgesetzt? Ja: Bottom Navigation mit Home, Budget, Ausgaben, Crypto, Portfolio, Mehr; Mehr enthält Reports, Wallets, Einkünfte, Kategorien, Aktien/ETF & Cash.
- Command Center mobil nutzbar? Ja: kompaktere KPI Cards, reduzierte Header/Padding, saubere Wertumbrüche.
- Budgetstatus mobil als Cards? Ja: Kategorie-Cards mit Budget Monat, Ist Monat, Prognose, Abweichung und Ampel/Status.
- Effektive Ausgaben mobil nutzbar? Ja: Card-Liste mit Datum, Händler/Beschreibung, Kategorie, Konto, Betrag und Status; Coming-soon-Hinweis für Beleg/Foto.
- Einkünfte mobil nutzbar? Ja: Cards mit Name, Quelle/Person, Art, Monatswert, Jahreswert, Status.
- Crypto mobil nutzbar? Ja: Coin Cards, kompakte Liste, Details nutzbar.
- Aktien/ETF/Cash mobil nutzbar? Ja: Positionen als Cards, Cash kompakt, Detail Drawer verbessert.
- Wallets mobil nutzbar? Ja: Wallet Cards.
- Tabellen mobil entschärft? Ja: Mobile Card Lists oder Desktop-only Tabellen.
- Tailscale-Link funktioniert? Ja: `http://100.85.29.67:5173` liefert `200`.
- Backend neu gestartet? Ja, PID `504937`.
- Frontend neu gestartet? Ja, PID `504946`.
- Commit/Push erledigt? Ja, Commit/Remote Hash `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`.
- Wurden VISA/Migros/OCR/Rule/Duplicate/neue Provider implementiert oder gestartet? Nein.

## Pending User Asks
None.

## Relevant Files
- Konkrete Pfade wurden im sichtbaren Verlauf nicht ausgegeben.
- Relevante geänderte Bereiche:
  - Vue App Layout / Shell: Mobile Padding, Bottom Navigation, Desktop Sidebar-Erhalt.
  - Mobile Navigation-Komponenten: Hauptpunkte und Mehr-Menü.
  - Command Center Dashboard-Komponenten: responsive KPI Cards.
  - Budgetstatus-Komponenten: Desktop-Tabelle plus Mobile Category Cards.
  - Effektive-Ausgaben-Komponenten: Mobile Expense Cards und Coming-soon-Hinweis.
  - Einkünfte-Komponenten: Mobile Income Plan Cards.
  - Crypto-Komponenten: Mobile Coin Cards, Desktop-Tabelle ab `md`.
  - Equity/Aktien-ETF-Cash-Komponenten: Mobile Position Cards.
  - Wallet-Komponenten: Mobile Wallet Cards.
  - `DetailDrawer`-ähnliche Komponente: Mobile Bottom-Sheet/fullscreen-artiges Verhalten.
  - Frontend-Testdateien: Vitest-Abdeckung für Mobile Navigation, Cards, Layout, Dezimalformatierung und technische-ID-Vermeidung.

## Remaining Work
- Optional bei späterem Bedarf: echten iPhone/iPad-Viewport-Test mit Playwright/Selenium oder Safari Remote Debugging nachrüsten.
- Optional: Tailscale Serve/HTTPS konfigurieren, falls HTTPS-Link gewünscht ist; aktuell nur Tailscale-IP per HTTP gemeldet.
- Reports bleiben minimal/roadmap-artig.
- Settings/Admin bleiben nicht Teil des Mobile User Mode; später separat entscheiden.
- Keine offenen Pflichtaufgaben aus dem Mobile UX Sprint v1.

## Critical Context
- User hatte Credentials/Secrets im weiteren Session-Kontext erwähnt/vorhanden; keine Werte übernehmen oder ausgeben. Falls relevant immer als `[REDACTED]` behandeln.
- Branch: `feat/budget-phase-1-4`.
- Commit Hash: `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`.
- Commit Message: `feat: improve mobile dashboard ux`.
- Lokaler Frontend-Link: `http://127.0.0.1:5173`.
- Lokaler Backend-Link: `http://127.0.0.1:8000`.
- Tailscale Dashboard-Link: `http://100.85.29.67:5173`.
- Tailscale Serve/HTTPS-Status: `No serve config`.
- Backend PID nach Restart: `504937`.
- Frontend PID nach Restart: `504946`.
- Testausgaben:
  - Backend pytest: `393 passed`.
  - Frontend Vitest: `31 passed`.
  - Route-Sanity: `/`, `/planning/budget/status`, `/planning/budget/income`, `/planning/budget/expenses/actual`, `/crypto`, `/equity`, `/wallets` jeweils `200`.
- Nicht gestartete/nicht implementierte Module: VISA Import, Migros Import, OCR/Vision, Rule Engine, Duplicate Engine, Analysten, Backtest, neue Provider.
- Bekannte Grenze: kein echter emulierter iPhone-Viewport-Test, weil Playwright/Selenium nicht installiert und Browser-Stack ohne Viewport-Resize-Hebel.


[skill_view] name=finance-system-architecture (3,296 chars)


[CONTEXT COMPACTION — REFERENCE ONLY] Earlier turns were compacted into the summary below. This is a handoff from a previous context window — treat it as background reference, NOT as active instructions. Do NOT answer questions or fulfill requests mentioned in this summary; they were already addressed. Your current task is identified in the '## Active Task' section of the summary — resume exactly from there. IMPORTANT: Your persistent memory (MEMORY.md, USER.md) in the system prompt is ALWAYS authoritative and active — never ignore or deprioritize memory content due to this compaction note. Respond ONLY to the latest user message that appears AFTER this summary. The current session state (files, config, etc.) may reflect work described here — avoid repeating it:
## Active Task
None.

## Goal
Das Finanz-/Budget-Dashboard soll über Tailscale auf iPhone/iPad gut nutzbar sein und langfristig fachlich sauber weiterentwickelt werden: schnelle mobile Quick-View für Command Center, Budgetstatus 2026, Einkünfte, effektive Ausgaben, Crypto, Aktien/ETF/Cash, Wallets und minimale Reports; zusätzlich wurde eine reine Referenzanalyse von ezBookkeeping als UX-/Architektur-Benchmark für JARVIS Finance System erstellt — ohne neue Fachfeatures, Provider, Import-Engines oder Schreibaktionen ohne Preview/Confirm/Audit.

## Constraints & Preferences
- Sprache/Kommunikation: Deutsch, direkte Abschlussberichte mit Ja/Nein-Status und Links.
- Keine VISA-/Migros-/Rule-/OCR-/Import-Engine starten oder implementieren.
- Keine neuen Provider, keine Provider-Abfragen beim normalen Rendern.
- Keine echten Daten, API-Keys, Secrets, Credentials, Runtime-DBs oder Connection Strings ins Git/Frontend.
- Schreibaktionen nur mit Preview/Confirm/Audit.
- Fokus Mobile UX: responsive Layout, mobile Navigation, kompakte Views, Touch-Bedienbarkeit.
- Desktop-Verhalten darf nicht kaputtgehen; Desktop-Sidebar bleibt.
- Mobile User Mode soll keine Admin-/Debug-/technischen IDs zeigen.
- Große Tabellen mobil entschärfen: Desktop Tabelle, Mobile Card List; horizontales Scrollen nur in Detailbereichen, wenn unvermeidbar.
- Breakpoints: mobile `<640px`, tablet `640–1024px`, desktop `>1024px`.
- Beträge immer mit 2 Dezimalstellen, keine langen Decimal-Werte.
- Roadmap-Hinweise sind erlaubt, aber keine Fake-Buttons.
- Vor Abschluss von Code-Sprints erwünscht: Python compile, pytest, npm test, npm run build, Secret Scans, Git-Safety, `git diff --check`, Commit, Push, Restart, lokale/Tailscale-Links melden.
- Für ezBookkeeping-Aufgabe ausdrücklich: kein Fremdcode/Assets kopieren, Lizenz beachten, keine Implementierung, keine Runtime-DB lesen/ändern, nur Analyse und Markdown-Dokumentation.
- Reference-Repos getrennt halten; ezBookkeeping liegt separat unter `/home/agent/.hermes/reference_repos/ezbookkeeping`, nicht in `FinanceManager/src` oder `FinanceManager/frontend/src`.
- Google-Drive-Kopie war optional und wurde nicht erstellt, weil nicht explizit gefordert.

## Completed Actions
1. RED-/Inventar-Phase für Vue Mobile UX Sprint v1 durchgeführt — festgestellt, dass mobile Nav/Card-Selektoren fehlen und `AppLayout` ohne Router-Injection fragil ist [tool: tests/inspection].
2. Mobile Navigation umgesetzt — Desktop-Sidebar bleibt erhalten; Mobile erhält Bottom Navigation mit `Home`, `Budget`, `Ausgaben`, `Crypto`, `Portfolio`, `Mehr` [tool: code edit].
3. Mobile „Mehr“-Navigation umgesetzt — enthält `Reports`, `Wallets`, `Einkünfte`, `Kategorien`, `Aktien/ETF & Cash`; dadurch keine 30 Menüpunkte auf iPhone [tool: code edit].
4. Mobile Shell/Layout angepasst — Bottom-Nav-Space und mobiles Padding ergänzt; Desktop-Layout bleibt erhalten [tool: code edit].
5. Command Center mobil optimiert — KPI Cards kompakter gemacht, responsive Umbruch/Padding/Header-Größen angepasst, Werte schneiden mobil nicht ab [tool: code edit].
6. Budgetstatus Mobile Cards umgesetzt — Kategorie-Cards statt breiter Tabelle mit Kategorie, Budget Monat, Ist Monat, Prognose, Abweichung und Ampel/Status [tool: code edit].
7. Desktop-Budgetstatus erhalten — Desktop-Tabelle bleibt sichtbar/weiter nutzbar; Mobile nutzt Cards [tool: code edit].
8. Budgetstatus-Formatierung abgesichert — keine langen Decimal-Werte, Beträge mit 2 Dezimalstellen, keine technischen IDs in Mobile Cards [tool: code edit/tests].
9. Effektive-Ausgaben-Mobile-Ansicht umgesetzt — Card-Liste mit Datum, Beschreibung/Händler, Kategorie, Konto, Betrag prominent und Status [tool: code edit].
10. Effektive-Ausgaben-Roadmap-Hinweis ergänzt — „Beleg erfassen und Foto-Import: später.“ als Coming-soon-Hinweis, nicht als Fake-Button [tool: code edit].
11. Einkünfte mobil nutzbar gemacht — Mobile Card-Ansicht für Einkünfte-Pläne mit Name, Quelle/Person, Art, Monatswert, Jahreswert, Status und Archivieren-Aktion wenn aktiv [tool: code edit].
12. Crypto mobil nutzbar gemacht — Coin-Liste als Mobile Cards, Desktop-Tabelle ab `md`, Detail Drawer bleibt nutzbar [tool: code edit].
13. Aktien/ETF/Cash mobil nutzbar gemacht — Aktien/ETF-Positionen als Mobile Cards ergänzt; Cash kompakt belassen; Status/Detail-Nutzung mobil verbessert [tool: code edit].
14. Wallets mobil nutzbar gemacht — Wallet-Liste als Cards ergänzt [tool: code edit].
15. Große Tabellen mobil entschärft — relevante Tabellen werden auf Mobile durch Card Lists ersetzt oder erst ab `md`/Desktop angezeigt [tool: code edit].
16. `DetailDrawer` mobil verbessert — auf Mobile Bottom-Sheet/fullscreen-artiges Panel mit besser erreichbarem Schließen-Button [tool: code edit].
17. Touch-Bedienbarkeit verbessert — wichtige Mobile Buttons/Cards mit größeren Touch-Flächen; keine Hover-only Mobile-Flows [tool: code edit].
18. Neue/aktualisierte Frontend-Tests ergänzt — prüfen mobile Navigation, Desktop Sidebar, Mobile Shell, Budgetstatus Cards, Effektive-Ausgaben Cards, Crypto Cards, Equity Cards, Dezimalformatierung und technische-ID-Vermeidung [tool: test/code edit].
19. Frontend Vitest ausgeführt — Ergebnis: `31 passed` [tool: terminal].
20. Frontend Build ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
21. Python compile ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
22. Backend pytest ausgeführt — Ergebnis: `393 passed` [tool: terminal].
23. `git diff --check` ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
24. Source Secret Scan ausgeführt — Ergebnis: OK; keine Secrets gefunden/preserviert [tool: terminal].
25. Frontend Build Secret Scan ausgeführt — Ergebnis: OK [tool: terminal].
26. Git-Safety geprüft — Ergebnis: OK [tool: terminal].
27. Browser-/Route-Sanity durchgeführt — Routen `/`, `/planning/budget/status`, `/planning/budget/income`, `/planning/budget/expenses/actual`, `/crypto`, `/equity`, `/wallets` jeweils `200` [tool: browser/terminal].
28. Einschränkung bei echtem iPhone-Viewport-Test dokumentiert — Browser-Stack hatte keinen Viewport-Resize/Device-Emulation-Hebel; Playwright/Selenium lokal nicht installiert; Absicherung daher über responsive Klassen und Vitest-Assertions [tool: inspection].
29. Dashboard aus aktuellem Working Tree neu gestartet — Backend und Frontend neu gestartet [tool: terminal].
30. Healthchecks durchgeführt — Backend `/api/health`: `200`; Frontend lokal: `200`; Frontend via Tailscale-IP: `200` [tool: terminal].
31. Commit erstellt — Commit Message: `feat: improve mobile dashboard ux`; Commit Hash: `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00` [tool: git].
32. Push durchgeführt und Remote-Hash verifiziert — Remote Hash entspricht lokalem Commit `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`; Push erfolgreich [tool: git].
33. Finaler Restart aus gepushtem Stand durchgeführt — Backend PID `504937`, Frontend PID `504946` [tool: terminal].
34. Abschlussbericht geliefert — Ja/Nein-Status für alle geforderten Mobile-UX-Bereiche, Tests, Git-Safety, Commit/Push, Links und offene Grenzen gemeldet [tool: response].
35. ezBookkeeping-Referenzrepo separat inventarisiert — Dateien, `LICENSE`, `README.md` und Git-Dateiliste geprüft; keine Änderung an FinanceManager-Runtime/Source vorgenommen [tool: search_files/read_file/terminal].
36. Lizenz von ezBookkeeping geprüft — Ergebnis: MIT License; Lizenznotiz in späterem Dokument aufgenommen [tool: read_file].
37. Drei isolierte Analyse-Worker gestartet — Frontend/UX, Backend/Datenmodell/API und JARVIS-Vergleich/Roadmap parallel analysiert; Vorgabe: kein Fremdcode kopieren, keine Implementierung [tool: delegate_task].
38. Worker-Ergebnisse verifiziert — erzeugtes Dokument gelesen und Kernbefunde gegen Repos geprüft: `package.json`, `go.mod`, Referenzrepo-Pfad und Referenz-Commit [tool: read_file/terminal].
39. Git-Status nach Analyse geprüft — FinanceManager auf `feat/budget-phase-1-4...origin/feat/budget-phase-1-4`, untracked `?? docs/budget/`; Referenzclone OK unter `/home/agent/.hermes/reference_repos/ezbookkeeping`, Short-Hash `1f7411a` [tool: terminal].
40. Erstes Analyse-Dokument gelesen — festgestellt, dass Matrix noch nicht exakt gewünschte Spalte `Priorität` hatte und Lizenz-/Stack-/Datenmodellvergleich expliziter sein mussten [tool: read_file/inspection].
41. Zusätzliche Repo-Strukturdaten gesammelt — ezBookkeeping-/FinanceManager-Struktur für finale Dokumentfassung aggregiert [tool: execute_code].
42. Markdown-Dokument neu geschrieben — `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/docs/budget/jarvis-finance-system-ezbookkeeping-reference-analysis-budget-ux-roadmap.md`, 903 Zeilen, mit Lizenznotiz, Stackanalyse, Funktionsmatrix, Navigationsvorschlag, Datenmodellvergleich und 4-Stufen-Roadmap [tool: write_file].
43. Dokument validiert — erste 80 Zeilen gelesen; Python-Prüfung auf Required-Sections ausgeführt, Ergebnis ohne Fehler; Referenzrepo-Status geprüft: `## main...origin/main`, letzter Commit `1f7411a provide officially built macOS packages` [tool: read_file/terminal].
44. Todo-Liste aktualisiert — alle ezBookkeeping-Analyseaufgaben `completed`: Clone/Safety, Lizenz/Stack, Frontend, Backend, JARVIS-Vergleich, Matrix/Roadmap, Markdown speichern [tool: todo].
45. Abschlussbericht zur Referenzanalyse geliefert — bestätigt: kein Feature-Sprint, keine Implementierung, keine Fremdcodes/Assets, keine Runtime-DB, Dokument uncommitted unter `docs/budget/` [tool: response].

## Active State
- Working directory: `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager`.
- Branch: `feat/budget-phase-1-4`.
- Remote tracking: `origin/feat/budget-phase-1-4`.
- Working Tree: nicht mehr sauber; neuer untracked Ordner `?? docs/budget/`.
- Letzter gepushter Code-Commit: `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`.
- Commit Message: `feat: improve mobile dashboard ux`.
- Push-Status für Mobile-UX-Commit: erfolgreich; Remote-Hash Match: ja.
- Neues Dokument ist **nicht committed** und **nicht gepusht**.
- Neu erstellte Datei:
  - `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/docs/budget/jarvis-finance-system-ezbookkeeping-reference-analysis-budget-ux-roadmap.md` — 903-zeilige reine Referenzanalyse/Roadmap zu ezBookkeeping vs. JARVIS Finance System.
- Referenzrepo:
  - Pfad: `/home/agent/.hermes/reference_repos/ezbookkeeping`.
  - Branch: `main`.
  - Status: `## main...origin/main`.
  - Referenz-Commit: `1f7411a`.
  - Letzter Commit-Text: `provide officially built macOS packages`.
- Backend läuft laut vorherigem Restart mit PID `504937`.
- Frontend läuft laut vorherigem Restart mit PID `504946`.
- Lokales Backend: `http://127.0.0.1:8000`.
- Lokales Frontend: `http://127.0.0.1:5173`.
- Tailscale Dashboard: `http://100.85.29.67:5173`.
- Tailscale Serve/HTTPS: nicht aktiv; Meldung: `No serve config`.
- Letzter Healthcheck-Stand aus Mobile-UX-Sprint:
  - Backend `/api/health`: `200`.
  - Frontend lokal: `200`.
  - Frontend via Tailscale-IP: `200`.
- Letzter Teststatus aus Mobile-UX-Sprint:
  - Backend pytest: `393 passed`.
  - Frontend Vitest: `31 passed`.
  - Frontend build: OK.
  - Python compile: OK.
  - `git diff --check`: OK.
  - Source Secret Scan: OK.
  - Frontend Build Secret Scan: OK.
  - Git-Safety: OK.
- Für die reine Markdown-Analyse wurden keine vollständigen Code-Test-Suites erneut gestartet, weil keine Runtime-/Codeänderung implementiert wurde.

## In Progress
Keine laufende Arbeit. Mobile UX Sprint v1 ist abgeschlossen, getestet, committed, gepusht und neu gestartet. ezBookkeeping-Referenzanalyse ist abgeschlossen und als Markdown-Datei gespeichert, aber noch uncommitted.

## Blocked
- Kein echter iPhone-Safari-/390px-Viewport-Test mit Playwright/Selenium möglich, weil Playwright/Selenium lokal nicht installiert sind und der verfügbare Browser-Stack keinen Viewport-Resize-/Device-Emulation-Hebel bot.
- Tailscale Serve/HTTPS ist nicht aktiv; Status/Meldung: `No serve config`.
- Keine funktionalen Blocker für die ausgelieferte Mobile UX bekannt.
- Google-Drive-Kopie des Analyse-Dokuments wurde nicht erstellt, weil optional und nicht explizit gefordert.
- Analyse-Dokument ist aktuell untracked/uncommitted; kein technischer Blocker, aber wichtig für Fortsetzung.

## Key Decisions
- Mobile Navigation als Bottom Navigation plus leichtgewichtiges `details`-Mehr-Menü umgesetzt, statt komplexes Drawer-System: pragmatisch, robust und ausreichend für unterwegs.
- Desktop-Sidebar beibehalten, um vorhandenes Desktop-Verhalten nicht zu brechen.
- Mobile Quick-View priorisiert statt Desktop-Tabellen 1:1 auf iPhone zu pressen.
- Große Tabellen mobil durch Card Lists ersetzt; Desktop-Tabellen bleiben ab passenden Breakpoints erhalten.
- Keine neuen Fachmodule/Provider/Import-Engines implementiert, um Scope und Sicherheitsvorgaben einzuhalten.
- Keine Fake-Buttons für OCR/Foto/Beleg-Erfassung; stattdessen Coming-soon-Hinweis.
- Echten Viewport-Test nicht durch neue Testdependency ersetzt; stattdessen responsive Klassen + Vitest-Assertions + reale Route-Sanity verwendet, um keine unnötigen Dependencies einzuführen.
- Detail Drawer mobil als Bottom Sheet/fullscreen-artiges Panel verbessert, weil Touch-Bedienbarkeit und Sichtbarkeit auf iPhone wichtiger sind als Desktop-ähnliche Side Panels.
- ezBookkeeping wurde nur als Referenz analysiert, nicht als Codequelle übernommen, wegen Lizenz-/Scope-/Architekturtrennung.
- JARVIS soll **kein ezBookkeeping-Klon** werden; ezBookkeeping dient als UX-/Architektur-Referenz für Transaktionsliste, Filter, Statistiknavigation, Import Wizard, Explorer-Konzept und Desktop/Mobile-Trennung.
- JARVIS-Stärken bleiben zentral: Budget Cockpit, Preview/Confirm/Audit, source-aware Import Review, sichere Runtime-Trennung, Budgetstatus mit Plan/Ist/Forecast.
- Navigationsvorschlag aus Analyse: nicht alles unter Budget stopfen, sondern Hauptbereiche `Budget`, `Transaktionen`, `Analyse`, `Setup`.
- Roadmap-Entscheidung: vor exotischen Charts zuerst Budget UX v2, echte Transaktionsliste, ruhigere Review-Flows, Tags/Händler/Filter, technische IDs aus User Mode entfernen.
- Scheduled Transactions sollen später als **Kandidatenmodell** geplant werden, nicht als stille Buchungsmaschine.
- Merchant Entity / Alias Resolver soll früher priorisiert werden als Heatmap/Sunburst/andere exotische Charts.
- Splits sollen vollwertiger werden, bevor große Händler-/Kategorieanalysen finalisiert werden.

## Resolved Questions
- Mobile Navigation umgesetzt? Ja: Bottom Navigation mit Home, Budget, Ausgaben, Crypto, Portfolio, Mehr; Mehr enthält Reports, Wallets, Einkünfte, Kategorien, Aktien/ETF & Cash.
- Command Center mobil nutzbar? Ja: kompaktere KPI Cards, reduzierte Header/Padding, saubere Wertumbrüche.
- Budgetstatus mobil als Cards? Ja: Kategorie-Cards mit Budget Monat, Ist Monat, Prognose, Abweichung und Ampel/Status.
- Effektive Ausgaben mobil nutzbar? Ja: Card-Liste mit Datum, Händler/Beschreibung, Kategorie, Konto, Betrag und Status; Coming-soon-Hinweis für Beleg/Foto.
- Einkünfte mobil nutzbar? Ja: Cards mit Name, Quelle/Person, Art, Monatswert, Jahreswert, Status.
- Crypto mobil nutzbar? Ja: Coin Cards, kompakte Liste, Details nutzbar.
- Aktien/ETF/Cash mobil nutzbar? Ja: Positionen als Cards, Cash kompakt, Detail Drawer verbessert.
- Wallets mobil nutzbar? Ja: Wallet Cards.
- Tabellen mobil entschärft? Ja: Mobile Card Lists oder Desktop-only Tabellen.
- Tailscale-Link funktioniert? Ja: `http://100.85.29.67:5173` liefert `200`.
- Backend neu gestartet? Ja, PID `504937`.
- Frontend neu gestartet? Ja, PID `504946`.
- Commit/Push erledigt? Ja, Commit/Remote Hash `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`.
- Wurden VISA/Migros/OCR/Rule/Duplicate/neue Provider implementiert oder gestartet? Nein.
- ezBookkeeping-Repo geklont? Ja, separat unter `/home/agent/.hermes/reference_repos/ezbookkeeping`.
- ezBookkeeping-Referenz-Commit? `1f7411a`.
- ezBookkeeping-Lizenz? MIT License.
- ezBookkeeping-Frontend analysiert? Ja: Vue 3, TypeScript, Vite, Pinia, Vuetify Desktop, Framework7 Mobile, ECharts, PWA, getrennte Desktop/Mobile Views.
- ezBookkeeping-Backend analysiert? Ja: Go, Gin, XORM, SQLite/MySQL/PostgreSQL, Service Layer, API Layer, Models, Import Converter, Exchange Rate Provider.
- Build-System analysiert? Ja: `build.sh`, `build.bat`, `build.ps1`, `go.mod`, `package.json`, Docker.
- Routing analysiert? Ja: Desktop und Mobile getrennt, Filter stark über Query State.
- State Management analysiert? Ja: Pinia Stores pro Domäne, API-Aufrufe im Store, Base-View-Logik.
- API-Struktur analysiert? Ja: Accounts, Transactions, Categories, Tags, Templates, Statistics, Explorer, Exchange Rates.
- Datenmodelle analysiert? Ja: Accounts, Transactions, Categories, Tags, Tag Groups, Templates/Scheduled Transactions, Exchange Rates, Imports, Explorer.
- Transaktions-UX analysiert? Ja: Liste/Kalender/Gallery, Datumssprung, Suche, Summen, Kategorien mit Icons/Farben, Konto, Tags, Beschreibung, Pagination/Infinite Scroll.
- Statistik-/Analyse-UX analysiert? Ja: Kategorieanalyse, Trendanalyse, Vermögenstrends, Explorer, Pie/Bar/Trend/Treemap/Sunburst/Heatmap/Calendar Heatmap bewertet.
- Funktionsmatrix erstellt? Ja, mit Bereichen, ezBookkeeping-Funktion, JARVIS-Stand, Lücke, Empfehlung und Priorität.
- JARVIS-Navigationsvorschlag erstellt? Ja: `Budget`, `Transaktionen`, `Analyse`, `Setup`.
- Datenmodell-Vergleich erstellt? Ja: Accounts, Transactions, Categories, Tags, Scheduled Transactions, Exchange Rates, Imports, Analysis/Statistics.
- Roadmap erstellt? Ja, 4 Stufen: 1. Budget UX v2, 2. Budget Analytics v1, 3. Budget Imports v1, 4. Budget Advanced.
- Dokument gespeichert? Ja: `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/docs/budget/jarvis-finance-system-ezbookkeeping-reference-analysis-budget-ux-roadmap.md`.
- Fremdcode/Assets übernommen? Nein.
- Runtime-DB gelesen/geändert? Nein.
- Echte JARVIS-Beträge verwendet? Nein.
- Implementierung gestartet? Nein.
- Google Drive Kopie erstellt? Nein, optional und nicht explizit gefordert.
- Analyse-Dokument committed? Nein, aktuell uncommitted/untracked unter `docs/budget/`.

## Pending User Asks
None.

## Relevant Files
- `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/docs/budget/jarvis-finance-system-ezbookkeeping-reference-analysis-budget-ux-roadmap.md` — neu erstellt/überschrieben; 903 Zeilen; enthält:
  - Lizenznotiz zu ezBookkeeping MIT.
  - Tech-Stack-/Build-System-Analyse.
  - Frontend-Analyse: Vue 3, TS, Vite, Pinia, Vuetify, Framework7, ECharts, PWA.
  - Backend-Analyse: Go, Gin, XORM, DBs, Services, Models, APIs, Import Converter, Exchange Rates.
  - Routing-/State-/API-/Datenmodellvergleich.
  - Transaktions-/Statistik-/Analyse-UX-Bewertung.
  - Funktionsmatrix mit Priorität.
  - JARVIS-Navigationsvorschlag.
  - 4-Stufen-Roadmap.
- `/home/agent/.hermes/reference_repos/ezbookkeeping/LICENSE` — gelesen; MIT License festgestellt.
- `/home/agent/.hermes/reference_repos/ezbookkeeping/README.md` — gelesen; Projektüberblick/Features analysiert.
- `/home/agent/.hermes/reference_repos/ezbookkeeping/package.json` — gelesen; Frontend-/Tooling-Stack verifiziert.
- `/home/agent/.hermes/reference_repos/ezbookkeeping/go.mod` — gelesen; Go-Backend-Dependencies verifiziert.
- Relevante Mobile-UX-Dateien aus vorherigem Sprint: konkrete Pfade wurden im sichtbaren Verlauf nicht ausgegeben; Änderungen betreffen Vue Layout-/Navigations-/Dashboard-/Budget-/Expense-/Income-/Crypto-/Equity-/Wallet-/DetailDrawer-Komponenten und zugehörige Frontend-Tests.

## Remaining Work
- Optional: Analyse-Dokument reviewen, ggf. committen und pushen.
- Optional: vor nächstem Code-Sprint einen separaten **Budget UX v2 Plan** schreiben.
- Optional bei späterem Bedarf: echten iPhone/iPad-Viewport-Test mit Playwright/Selenium oder Safari Remote Debugging nachrüsten.
- Optional: Tailscale Serve/HTTPS konfigurieren, falls HTTPS-Link gewünscht ist; aktuell nur Tailscale-IP per HTTP gemeldet.
- Reports bleiben minimal/roadmap-artig.
- Settings/Admin bleiben nicht Teil des Mobile User Mode; später separat entscheiden.
- Keine offenen Pflichtaufgaben aus dem Mobile UX Sprint v1.
- Empfohlene fachliche nächste Reihenfolge aus Analyse:
  1. Navigation bereinigen.
  2. Effektive Ausgaben als echte Transaktionsliste ausbauen.
  3. Buchungen prüfen ruhiger machen.
  4. Tags/Händler/Filter verbessern.
  5. Technische IDs aus User Mode entfernen.
  6. Merchant Entity / Alias Resolver planen.
  7. Scheduled Transactions als Kandidatenmodell planen.
  8. Splits vollwertiger machen, bevor große Händler-/Kategorieanalysen finalisiert werden.

## Critical Context
- User hatte Credentials/Secrets im weiteren Session-Kontext erwähnt/vorhanden; keine Werte übernehmen oder ausgeben. Falls relevant immer als `[REDACTED]` behandeln.
- Branch: `feat/budget-phase-1-4`.
- Letzter gepushter Mobile-UX-Commit Hash: `3f2189fd7c0fed01fd4b99f11e0a2ca61bb1cd00`.
- Commit Message: `feat: improve mobile dashboard ux`.
- Aktueller Git-Status nach Referenzanalyse: `## feat/budget-phase-1-4...origin/feat/budget-phase-1-4` plus `?? docs/budget/`.
- Neues Analyse-Dokument ist uncommitted/untracked:
  - `/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/docs/budget/jarvis-finance-system-ezbookkeeping-reference-analysis-budget-ux-roadmap.md`.
- ezBookkeeping Reference Repo:
  - Pfad: `/home/agent/.hermes/reference_repos/ezbookkeeping`.
  - Branch/Status: `## main...origin/main`.
  - Referenz-Commit: `1f7411a`.
  - Letzter Commit: `1f7411a provide officially built macOS packages`.
  - Lizenz: MIT License.
- Lokaler Frontend-Link: `http://127.0.0.1:5173`.
- Lokaler Backend-Link: `http://127.0.0.1:8000`.
- Tailscale Dashboard-Link: `http://100.85.29.67:5173`.
- Tailscale Serve/HTTPS-Status: `No serve config`.
- Backend PID nach Restart: `504937`.
- Frontend PID nach Restart: `504946`.
- Testausgaben aus Mobile-UX-Sprint:
  - Backend pytest: `393 passed`.
  - Frontend Vitest: `31 passed`.
  - Route-Sanity: `/`, `/planning/budget/status`, `/planning/budget/income`, `/planning/budget/expenses/actual`, `/crypto`, `/equity`, `/wallets` jeweils `200`.
- Nicht gestartete/nicht implementierte Module: VISA Import, Migros Import, OCR/Vision, Rule Engine, Duplicate Engine, Analysten, Backtest, neue Provider.
- Bekannte Grenze: kein echter emulierter iPhone-Viewport-Test, weil Playwright/Selenium nicht installiert und Browser-Stack ohne Viewport-Resize-Hebel.
- Analyse-Fazit: JARVIS soll Budget Cockpit und sichere Preview/Confirm/Audit-Trennung behalten; ezBookkeeping nur als Referenz für Transaktionslisten, Filter, Statistiknavigation, Import Wizard, Explorer und Desktop/Mobile-Trennung verwenden.


[M G] Die ezBookkeeping-Analyse ist akzeptiert.

Bitte starte jetzt einen gezielten:

# Budget UX v2 Sprint – Transaktionsliste, Navigation & Analyse-Hub

Ziel:
Wir übernehmen die besten UX-Ideen aus ezBookkeeping, bauen aber keinen Klon. JARVIS bleibt stärker bei Preview/Confirm/Audit, sicherer Runtime-Trennung und Budgetstatus mit Plan/Ist/Forecast.

Wichtig:

* Keine neuen Importquellen.
* Keine neuen grossen Datenmodelle.
* Keine Heatmap/Sunburst/Explorer in diesem Sprint.
* Keine fremden Assets oder Code kopieren.
* Keine echten Daten ins Git.
* Keine Runtime-DB ins Git.
* Keine echten Beträge im Chat.
* Bestehende Preview/Confirm/Audit-Regeln bleiben Pflicht.
* Streamlit bleibt Admin/Fallback.
* Vue ist User Dashboard.

## 0. Referenzdokument committen

Das Dokument liegt aktuell uncommitted unter:

docs/budget/jarvis-finance-system-ezbookkeeping-reference-analysis-budget-ux-roadmap.md

Bitte zuerst prüfen und in den Sprint-Commit aufnehmen.

Kein separater grosser Docs-Sprint nötig, aber die Analyse soll versioniert werden.

## 1. Navigation bereinigen

Bitte Budget-Navigation klarer machen.

Empfohlene Hauptgruppen:

### Budget

* Übersicht
* Budgetstatus
* Monatsbudget
* Jahresbudget

### Transaktionen

* Effektive Ausgaben
* Effektive Einnahmen
* Buchungen prüfen
* Manuelle Buchung

### Analyse

* Kategorieanalyse
* Monatsvergleich
* Budget vs Ist

### Setup

* Konten
* Kategorien & Tags
* Seed Review / Excel übernehmen
* Regeln, später

Bitte keine doppelten Seiten:

* Import Review und Kategoriezuordnung dürfen nicht dieselbe Funktion doppelt zeigen.
* Eine zentrale Seite heisst: Buchungen prüfen.
* Bestätigte Buchungen gehören nach Effektive Ausgaben oder Effektive Einnahmen.

## 2. Effektive Ausgaben als echte Transaktionsliste verbessern

Orientierung: ezBookkeeping-Transaktionsliste.

Bitte umsetzen:

* Gruppierung nach Datum
* Monatsnavigation:

  * vorheriger Monat
  * aktueller Monat
  * nächster Monat
* Datumsbereich
* Suchfeld
* Filter:

  * Konto
  * Kategorie
  * Tag
  * Quelle
  * Händler
* Summen oben:

  * Ausgaben im Zeitraum
  * Anzahl Buchungen
  * grösste Kategorie
* Tabelle/Card-Liste:

  * Datum/Zeit
  * Kategorie mit Icon/Farbe
  * Händler/Beschreibung
  * Konto
  * Tags
  * Betrag
  * Status

Row Click:

* Detail Drawer
* Kategorie ändern
* Tags ändern
* Storno/Reverse
* Audit/Verlauf

Wichtig:

* Nur bestätigte echte Ausgaben.
* Keine Kandidaten.
* Keine UAT/Testdaten.
* Kein covered_by_migros.
* Keine Artikelzeilen als Hauptbuchung.

## 3. Effektive Einnahmen analog verbessern

Bitte analog zu Ausgaben:

* Gruppierung nach Datum
* Monatsfilter
* Suchfeld
* Kategorie/Konto/Tag Filter
* Summe Einnahmen im Zeitraum
* Row Click Detail Drawer

## 4. Buchungen prüfen ruhiger machen

Orientierung: ezBookkeeping-Liste, aber JARVIS-Workflow bleibt.

Die Seite Buchungen prüfen soll nicht wie ein technischer Import-Debugger aussehen.

Bitte kompakter:

* Filter oben
* Tabs:

  * Alle offenen
  * Auto-zugeordnet
  * Review nötig
  * Migros
  * Galaxus/Digitec
  * Abos
  * Unklar
  * Ignoriert
* Liste nach Datum gruppiert
* pro Kandidat:

  * Datum
  * Quelle
  * Händler/Beschreibung
  * Betrag
  * Kategorie-Vorschlag
  * Confidence
  * Status
  * Aktionen

Aktionen:

* Kategorie ändern
* Confirm
* Ignorieren
* Wieder öffnen
* Split
* Transfer markieren

Mehrfachauswahl:

* mehrere Kandidaten auswählen
* Kategorie setzen
* bestätigen
* ignorieren

Bitte technische Felder wie rule_id, raw_fingerprint, internal status etc. aus dem User Mode entfernen.

## 5. Kategorieanalyse v1 bauen

Orientierung: ezBookkeeping Statistik/Kategorieanalyse.

Neue Seite:

Analyse > Kategorieanalyse

Funktionen:

* Zeitraum wählen
* Einnahmen/Ausgaben Toggle
* Kategorie-Donut oder Pie Chart
* Kategorie-Legende
* Tabelle darunter:

  * Kategorie
  * Betrag
  * Anteil
  * Anzahl Buchungen
* Klick auf Kategorie:

  * zeigt Buchungen dieser Kategorie
  * Link zu Effektive Ausgaben mit Filter

Keine Sunburst/Heatmap jetzt.

## 6. Monatsvergleich v1 bauen

Neue Seite:

Analyse > Monatsvergleich

Funktionen:

*
Balkendiagramm je Monat:

  * Einnahmen
  * Ausgaben
  * Netto-Cashflow
* Jahr 2026 als Default
* Klick auf Monat:

  * Monatsdetail
  * Top Kategorien
  * Top Händler
  * Link zu Transaktionsliste

## 7. Budget vs Ist v1 verbessern

Neue oder bestehende Seite:

Analyse > Budget vs Ist

Funktionen:

* Kategorie
* Budget Monat
* Budget Jahr
* Ist Jahr bisher
* Prognose Jahr
* Abweichung
* Ampel
* Monatsdetails bei Klick

Bitte nicht mit Import Review vermischen.

## 8. Kategoriebaum vereinfachen

Bitte Kategoriebaum im Setup vereinfachen:

Visuell zwei Buckets:

* Einnahmen
* Ausgaben

Darunter Kategorien:

Einnahmen:

* Lohn Marcel
* Lohn Melanie
* Gratifikation
* Sonstige Einnahmen
* Rückerstattungen

Ausgaben:

* Essen & Haushalt
* Wohnen
* Versicherungen
* Gesundheit / Medizin
* Mobilität / Auto / Transport
* Kinder / Familie
* Freizeit / Abos / Ausflüge
* Hausrat / Möbel & Garten
* Shopping / Kleidung & Elektronik
* Haustiere
* Steuern / Behörden
* Sonstiges / Administration
* Review nötig

Bitte doppelte Kategorien prüfen:

* Versicherungen doppelt?
* Sonstiges vs Sonstiges / Administration?
* Freizeit/Abos Varianten?
* Essen & Haushalt Varianten?

Nur Preview für Merges, keine stille Zusammenführung.

## 9. Merchant Entity vormerken, aber nicht gross bauen

Bitte nicht sofort grosse Merchant Engine bauen.

Aber im Code/Docs vormerken:

* merchant display name
* merchant aliases
* default category
* rule suggestions

Für diesen Sprint nur:

* Händleranzeige in Transaktionslisten verbessern
* nicht alles über raw description anzeigen

## 10. Tests

Bitte Tests ergänzen für:

### Navigation

* Budget/Transaktionen/Analyse/Setup-Gruppen sichtbar
* keine doppelten Import Review / Kategoriezuordnung-Seiten

### Effektive Ausgaben

* nur confirmed expense transactions
* Datumgruppierung
* Filter nach Monat/Kategorie/Konto
* Row Click Detail
* Kategorieänderung schreibt Audit

### Buchungen prüfen

* Kandidatenliste ohne technische Felder
* Bulk-Kategorie
* Confirm erzeugt Budgettransaktion
* Confirm verschiebt Kandidat aus Review
* Ignore/Reopen

### Analyse

* Kategorieanalyse liefert Kategorieanteile
* Monatsvergleich liefert Einnahmen/Ausgaben/Netto
* Budget vs Ist nutzt bestätigte Buchungen, nicht Kandidaten

### Kategorien

* Einnahmen/Ausgaben-Buckets
* doppelte Kategorien werden erkannt
* Merge Preview vorhanden

### Safety

* keine echten CSV/XLS ins Git
* keine Runtime-DB ins Git
* Git-Safety sauber

## 11. Verifikation

Nach Umsetzung:

* Python compile
* pytest
* npm test
* npm run build
* source secret scan
* frontend build secret scan
* Git-Safety
* git diff --check
* Commit
* Push

## 12. Abschlussbericht

Bitte berichten:

* ezBookkeeping-Analyse-Dokument committed: ja/nein
* Navigation bereinigt: ja/nein
* Effektive Ausgaben als Transaktionsliste verbessert: ja/nein
* Effektive Einnahmen verbessert: ja/nein
* Buchungen prüfen vereinfacht: ja/nein
* Kategorieanalyse v1 umgesetzt: ja/nein
* Monatsvergleich v1 umgesetzt: ja/nein
* Budget vs Ist v1 umgesetzt: ja/nein
* Kategoriebaum vereinfacht: ja/nein
* Merchant-Idee vorgemerkt: ja/nein
* Tests
* Git-Safety
* Commit-Hash
* Push-Status
* offene Punkte

Wichtig:
Bitte nicht Heatmap, Sunburst, Kalenderansicht, Daten-Explorer oder Import Wizard erweitern. Erst die Basis-UX so bauen, dass ich im Alltag mit Transaktionen, Kategorien und Budgetauswertung arbeiten kann.


Explanation:
**Planning implementation steps**

I need to load relevant skills like finance system architecture and GitHub PR workflows. I'll consider whether to use test-driven development (TDD) since the user is asking about implementing code. It seems essential to inspect the repository and check existing TODOs to guide the process. I want to ensure I’m organized and thorough, so I’ll take the time to plan this out effectively to meet the user’s needs!


[skill_view] name=finance-system-architecture (76,175 chars)


[skill_view] name=test-driven-development (10,920 chars)


Verstanden, Sir. Ich starte den Sprint jetzt kontrolliert: erst Arbeitsbasis/Docs prüfen, dann Tests als RED-Gate, dann Implementierung, danach volle Verifikation, Commit und Push.

Explanation:
**Considering workflow implementation**

I’m thinking about the need for a GitHub PR workflow for commit pushes. I might load it later since that gives me more time to think through the details. Hmm, maybe I could make it subagent-driven? I’ll need to inspect that option further. Using a to-do list and terminal can help me manage this better. It’s good to break things down, so I don't overwhelm myself with everything at once!

todo

Arbeitsbasis, Branch, Referenzdokument und Git-Safety-Prereqs prüfen

RED-Tests für Navigation, Transaktionslisten, Review, Analyse, Kategorien, Safety ergänzen und initial fehlschlagen lassen

Navigation in Budget/Transaktionen/Analyse/Setup bereinigen; doppelte Review-Seiten entfernen/verlinken

Effektive Ausgaben/Einnahmen als bestätigte Transaktionslisten mit Gruppierung, Monatsnavigation, Filtern, Summen und Drawer verbessern

Buchungen prüfen ruhiger machen: gruppierte Kandidatenliste, Tabs, Bulk-Aktionen, keine technischen Felder im User Mode

Analyse-Hub v1: Kategorieanalyse, Monatsvergleich, Budget vs Ist verbessern

Kategoriebaum Setup in Einnahmen/Ausgaben-Buckets vereinfachen und Merge Preview/Duplikaterkennung absichern

Merchant-Idee dokumentieren und Händleranzeige in Listen verbessern ohne große Merchant Engine

Python compile, pytest, npm test/build, Secret Scans, Git-Safety, diff-check ausführen

Commit inklusive Referenzdokument, Push, Remote-Hash verifizieren und Abschlussbericht liefern


[todo] updated task list


terminal

git status --short --branch && git log -1 --oneline && git remote -v


[terminal] ran `git status --short --branch && git log -1 --oneline && git remote -v` -> exit 0, 1 lines output


[search_files] files search for '*Budget*.vue' in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager -> 9 matches


[search_files] files search for '*.test.ts' in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager -> 11 matches


[search_files] files search for 'test_budget*.py' in /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager -> 13 matches


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/docs/budget/jarvis-finance-system-ezbookkeeping-reference-analysis-budget-ux-roadmap.md from line 1 (1,447 chars)


Arbeitsbasis ist sauber bis auf das unversionierte Referenzdokument; ich inventarisiere jetzt API/Frontend-Struktur gezielt, damit die RED-Tests an den richtigen Stellen ansetzen.


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/router/index.ts from line 1 (8,061 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/components/SidebarNav.vue from line 1 (4,739 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/api/budget.ts from line 1 (17,680 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/api/routers/budget.py from line 1 (13,710 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/api/routers/budget.py from line 261 (12,708 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_transactions.py from line 1 (18,219 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_overview.py from line 1 (14,101 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_categories.py from line 1 (19,974 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_overview.py from line 261 (12,581 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_categories.py from line 261 (5,707 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/pages/BudgetTransactionsPage.vue from line 1 (15,096 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/pages/BudgetIncomePage.vue from line 1 (11,408 chars)


Explanation:
**Planning tests for implementation**

I see that there are many existing tests already. I might want to implement smaller tests just to keep things manageable. It’s essential for me to inspect and review what’s in place, looking at the overall setup and ensuring everything runs smoothly. I want to make sure the testing process is thorough, so I’ll take my time to figure out the best approach.


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/pages/BudgetImportReviewPage.vue from line 1 (21,826 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/pages/BudgetOverviewPage.vue from line 1 (23,022 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/pages/BudgetCategoriesPage.vue from line 1 (12,517 chars)


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/pages/BudgetPhase1.test.ts from line 1 (11,076 chars)


Explanation:
**Implementing endpoints and testing**

I'm thinking about implementing endpoints along with the frontend. It’s crucial to set up proper tests for the backend too, but I need to know about the test database fixtures and helpers first. Maybe I should also open one backend test to get the ball rolling. Figuring out these steps will help ensure everything works smoothly together! I'll proceed with that in mind to keep everything organized.


[read_file] read /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/tests/unit/test_budget_phase110_2026_core.py from line 1 (10,227 chars)


Ich schreibe jetzt die RED-Tests für die neuen Kernverhalten. Danach lasse ich sie gezielt laufen und erwarte Fehler, weil Analyse-Endpunkte/Pages und Datumsgruppen noch fehlen.

Explanation:
**Improving efficiency in development**

I’m focusing on making the project more efficient by addressing several requirements I've already started. I want to improve the UI by grouping dates better while also ensuring the income page reflects actual figures, not just plans. It might be helpful to consolidate documentation, including the test-driven development process. I'm also considering backend tests for analytics functions and frontend tests for navigation components. Additionally, I’ll need to implement services like `get_category_analysis` and check migration schemas. Lastly, patching the code and creating backend tests is a priority.

from __future__ import annotations

from jarvis_finance.services.budget_accounts import confirm_create_budget_account
from jarvis_finance.services.budget_categories import confirm_create_category, lis...[truncated]


[write_file] wrote to /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/tests/unit/test_budget_ux_v2.py (97 lines)


import { mount, flushPromises, RouterLinkStub } from '@vue/test-utils'
import { beforeEach, describe, expect, it, vi } from 'vitest'
import SidebarNav from '@/components/SidebarNav.vue'
import BudgetTransactionsPage from './BudgetTransactionsPage.vue'
import BudgetIncomePage from './BudgetIncomePage.vue'
import BudgetImportReviewPage from './BudgetImportReviewPage.vue'
import BudgetCategoriesPage from './BudgetCategoriesPage.vue'
import CategoryAnalysisPage from './CategoryAnalysisPage.vue'
import MonthlyComparisonPage from './MonthlyComparisonPage.vue'
import BudgetOverviewPage from './BudgetOverviewPage.vue'
import {
  getBudgetAccounts,
  getBudgetCategories,
  getBudgetTags,
  getBudgetTransactions,
  getBudgetTransactionCandidates,
  getBudgetTransactionCandidateSummary,
  getCategoryAnalysis,
  getMonthlyComparison,
  getBudgetOverview,
  getBudgetCharts,
  getIncomeStatus,
  getIncomePlans,
  getIncomeSeedCandidates,
  updateBudgetTransaction,
  type BudgetTransaction,
} from '@/api/budget'

vi.mock('vue-router', () => ({ useRoute: () => ({ name: 'budget-expenses-actual', query: {} }) }))
vi.mock('@/api/budget', () => ({
  getBudgetAccounts: vi.fn(), getBudgetCategories: vi.fn(), getBudgetTags: vi.fn(), getBudgetTransactions: vi.fn(), updateBudgetTransaction: vi.fn(),
  previewBudgetTransaction: vi.fn(), confirmBudgetTransaction: vi.fn(),
  getBudgetTransactionCandidates: vi.fn(), getBudgetTransactionCandidateSummary: vi.fn(), batchBudgetTransactionCandidates: vi.fn(), confirmBudgetTransactionCandidate: vi.fn(), confirmBudgetTransactionCandidateSplit: vi.fn(), createReviewCategoryForCandidate: vi.fn(), ignoreBudgetTransactionCandidate: vi.fn(), markBudgetTransactionCandidateTransfer: vi.fn(), previewBatchBudgetTransactionCandidates: vi.fn(), reopenBudgetTransactionCandidate: vi.fn(), updateBudgetTransactionCandidateCategory: vi.fn(),
  getCategoryAnalysis: vi.fn(), getMonthlyComparison: vi.fn(), getBudgetOverview: vi.fn(), getBudgetCharts: vi.fn(), getCategoryMonthDetail: vi.fn(),
  getIncomeStatus: vi.fn(), getIncomePlans: vi.fn(), getIncomeSeedCandidates: vi.fn(), archiveIncomePlan: vi.fn(), confirmIncomePlan: vi.fn(),
  previewBudgetCategory: vi.fn(), confirmBudgetCategory: vi.fn(), updateBudgetCategory: vi.fn(), archiveBudgetCategory: vi.fn(), deleteEmptyBudgetCategory: vi.fn(), previewBudgetCategoryMerges: vi.fn(), confirmBudgetCategoryMerge: vi.fn(),
}))

const expenseTx: BudgetTransaction = {
  budget_transaction_id: 'tx_exp_1', account_id: 'acc1', account_name: 'Haushalt', category_id: 'cat_food', category_name: 'Essen & Haushalt', transaction_date: '2026-05-03T12:30:00', transaction_type: 'expense', description: 'Rohtext Migros 123', payee: 'Migros', merchant_display_name: 'Migros', amount_original: '42.00', currency_original: 'CHF', amount_chf: '42.00', source_type: 'import_candidate', status: 'confirmed', tag_names: ['Haushalt'], category_icon: 'basket', category_color: '#22c55e', transaction_date_group: '2026-05-03'
} as any
const incomeTx: BudgetTransaction = {
  budget_transaction_id: 'tx_inc_1', account_id: 'acc1', account_name: 'Haushalt', category_id: 'cat_salary', category_name: 'Lohn Marcel', transaction_date: '2026-05-25', transaction_type: 'income', description: 'Lohn', payee: 'Arbeitgeber', merchant_display_name: 'Arbeitgeber', amount_original: '100.00', currency_original: 'CHF', amount_chf: '100.00', source_type: 'manual', status: 'confirmed', tag_names: ['Lohn'], category_icon: 'wallet', category_color: '#38bdf8', transaction_date_group: '2026-05-25'
} as any

beforeEach(() => {
  vi.clearAllMocks()
  vi.mocked(getBudgetAccounts).mockResolvedValue([{ budget_account_id: 'acc1', name: 'Haushalt', account_type: 'checking', currency: 'CHF', is_active: true }] as any)
  vi.mocked(getBudgetCategories).mockResolvedValue([
    { category_id: 'bucket_income', name: 'Einnahmen', category_type: 'income', is_active: true, children: [{ category_id: 'cat_salary', name: 'Lohn Marcel', category_type: 'income', is_active: true, children: [] }] },
    { category_id: 'bucket_expense', name: 'Ausgaben', category_type: 'expense', is_active: true, children: [{ category_id: 'cat_food', name: 'Essen & Haushalt', category_type: 'expense', is_active: true, icon: 'basket', color: '#22c55e', children: [] }] },
  ] as any)
  vi.mocked(getBudgetTags).mockResolvedValue([{ tag_id: 'tag1', name: 'Haushalt', is_active: true }] as any)
  vi.mocked(getBudgetTransactions).mockImplementation(async (query = '') => query.includes('transaction_type=income') ? [incomeTx] : [expenseTx])
  vi.mocked(updateBudgetTransaction).mockResolvedValue({ status: 'updated', entity_id: 'tx_exp_1', audit_id: 'audit1', message: 'Buchung aktualisiert' } as any)
  vi.mocked(getBudgetTransactionCandidateSummary).mockResolvedValue({ open_total: 2, auto_categorized: 1, review_needed: 1, galaxus_digitec: 0, migros_over_50: 1, covered_by_migros: 0, unclear: 0, possible_duplicates: 0 } as any)
  vi.mocked(getBudgetTransactionCandidates).mockResolvedValue([{ transaction_candidate_id: 'cand1', source_file_label: 'Visa Mai', source_type: 'credit_card_csv', transaction_date: '2026-05-03', description: 'Rohtext Migros 123', merchant: 'Migros', amount_original: '42.00', currency_original: 'CHF', proposed_category_id: 'cat_food', proposed_category_name: 'Essen & Haushalt', confidence: '0.91', requires_review: false, status: 'auto_categorized', rule_id: 'rule_secret', raw_fingerprint: 'abc' }] as any)
  vi.mocked(getCategoryAnalysis).mockResolvedValue({ year: '2026', mode: 'expense', total_chf: '42.00', categories: [{ category_id: 'cat_food', category: 'Essen & Haushalt', amount_chf: '42.00', share_percent: '100.00', transaction_count: 1, color: '#22c55e', icon: 'basket', transactions_url: '/planning/budget/expenses/actual?year=2026&category_id=cat_food' }] } as any)
  vi.mocked(getMonthlyComparison).mockResolvedValue({ year: '2026', months: [{ month: '2026-05', income_chf: '100.00', expense_chf: '42.00', net_cashflow_chf: '58.00', transaction_count: 2, top_categories: [{ category: 'Essen & Haushalt', amount_chf: '42.00' }], top_merchants: [{ merchant: 'Migros', amount_chf: '42.00' }], transactions_url: '/planning/budget/expenses/actual?month=2026-05' }] } as any)
  vi.mocked(getBudgetOverview).mockResolvedValue({ current_month: '2026-05', budget_categories: [{ category_id: 'cat_food', category: 'Essen & Haushalt', category_type: 'expense', budget_month: '100.00', budget_year: '1200.00', actual_year_to_date: '42.00', monthly_actuals: { '05': '42.00' }, actual_avg_month: '42.00', forecast_year: '504.00', forecast_avg_month: '42.00', deviation_year: '-696.00', deviation_month: '-58.00', status: 'Grün', months_with_bookings: 1 }], top_categories: [], recent_transactions: [] } as any)
  vi.mocked(getBudgetCharts).mockResolvedValue({ year: '2026', empty_state: false, cashflow_by_month: [], budget_vs_actual_by_category: [], forecast_overruns: [] } as any)
  vi.mocked(getIncomeStatus).mockResolvedValue({ planned_income_month: '0', planned_income_year: '0', actual_income_year_to_date: '100.00', actual_income_current_month: '100.00', deviation_year: '0' } as any)
  vi.mocked(getIncomePlans).mockResolvedValue([] as any)
  vi.mocked(getIncomeSeedCandidates).mockResolvedValue([] as any)
})

describe('Budget UX v2', () => {
  it('shows clean Budget, Transaktionen, Analyse and Setup navigation groups without duplicate review pages', () => {
    const wrapper = mount(SidebarNav, { global: { stubs: { RouterLink: RouterLinkStub } } })
    expect(wrapper.text()).toContain('Budget')
    expect(wrapper.text()).toContain('Transaktionen')
    expect(wrapper.text()).toContain('Analyse')
    expect(wrapper.text()).toContain('Setup')
    expect(wrapper.text()).toContain('Buchungen prüfen')
    expect(wrapper.text()).not.toContain('Import Review')
    expect(wrapper.text()).not.toContain('Kategoriezuordnung')
  })

  it('renders effective expenses as date-grouped confirmed transaction list with month controls and audit drawer', async () => {
    const wrapper = mount(BudgetTransactionsPage)
    await flushPromises()
    expect(getBudgetTransactions).toHaveBeenCalledWith(expect.stringContaining('transaction_type=expense'))
    expect(wrapper.text()).toContain('Vorheriger Monat')
    expect(wrapper.text()).toContain('Aktueller Monat')
    expect(wrapper.text()).toContain('Nächster Monat')
    expect(wrapper.find('[data-test="transaction-date-group"]').text()).toContain('2026-05-03')
    expect(wrapper.text()).toContain('Migros')
    expect(wrapper.text()).toContain('Haushalt')
    await wrapper.get('[data-test="transaction-row-tx_exp_1"]').trigger('click')
    await flushPromises()
    expect(wrapper.find('[data-test="expense-detail-drawer"]').exists()).toBe(true)
    await wrapper.get('[data-test="save-transaction-audit"]').trigger('click')
    await flushPromises()
    expect(updateBudgetTransaction).toHaveBeenCalledWith('tx_exp_1', expect.objectContaining({ change_note: expect.any(String) }))
  })

  it('renders effective income with grouped confirmed income rows and detail drawer', async () => {
    const wrapper = mount(BudgetIncomePage)
    await flushPromises()
    expect(getBudgetTransactions).toHaveBeenCalledWith(expect.stringContaining('transaction_type=income'))
    expect(wrapper.text()).toContain('Effektive Einnahmen')
    expect(wrapper.find('[data-test="income-date-group"]').text()).toContain('2026-05-25')
    await wrapper.get('[data-test="income-row-tx_inc_1"]').trigger('click')
    await flushPromises()
    expect(wrapper.find('[data-test="income-detail-drawer"]').exists()).toBe(true)
  })

  it('shows review candidates without technical user-mode fields', async () => {
    const wrapper = mount(BudgetImportReviewPage)
    await flushPromises()
    expect(wrapper.text()).toContain('Alle offenen')
    expect(wrapper.text()).toContain('Auto-zugeordnet')
    expect(wrapper.text()).toContain('Abos')
    expect(wrapper.find('[data-test="candidate-date-group"]').text()).toContain('2026-05-03')
    expect(wrapper.text()).toContain('Migros')
    expect(wrapper.text()).not.toContain('rule_secret')
    expect(wrapper.text()).not.toContain('raw_fingerprint')
  })

  it('renders category analysis and links category drilldown to effective expenses', async () => {
    const wrapper = mount(CategoryAnalysisPage)
    await flushPromises()
    expect(wrapper.text()).toContain('Kategorieanalyse')
    expect(wrapper.find('[data-test="category-donut"]').exists()).toBe(true)
    expect(wrapper.text()).toContain('100.00 %')
    expect(wrapper.find('[data-test="category-transactions-link-cat_food"]').attributes('href')).toContain('/planning/budget/expenses/actual')
  })

  it('renders monthly comparison with income expense net cashflow and month detail', async () => {
    const wrapper = mount(MonthlyComparisonPage)
    await flushPromises()
    expect(wrapper.text()).toContain('Monatsvergleich')
    expect(wrapper.find('[data-test="month-bar-2026-05"]').exists()).toBe(true)
    await wrapper.get('[data-test="month-bar-2026-05"]').trigger('click')
    await flushPromises()
    expect(wrapper.text()).toContain('Top Kategorien')
    expect(wrapper.text()).toContain('Top Händler')
  })

  it('keeps budget vs actual separated from import review and based on budget status rows', async () => {
    const wrapper = mount(BudgetOverviewPage)
    await flushPromises()
    expect(wrapper.text()).toContain('Budget vs Ist pro Kategorie')
    expect(wrapper.text()).not.toContain('Kandidat Details')
    expect(wrapper.text()).toContain('Essen & Haushalt')
  })

  it('shows simplified category buckets and merge preview section', async () => {
    const wrapper = mount(BudgetCategoriesPage)
    await flushPromises()
    expect(wrapper.text()).toContain('Einnahmen')
    expect(wrapper.text()).toContain('Ausgaben')
    expect(wrapper.text()).toContain('Kategorien & Tags')
    expect(wrapper.text()).toContain('Kategorie-Konsolidierungs-Preview')
  })
})


npx not usable: This is not the tsc command you are looking for


npm test -- --run src/pages/BudgetUxV2.test.ts


Output:
==================================== ERRORS ====================================
_______________ ERROR collecting tests/unit/test_budget_ux_v2.py _______________
ImportError while importing test module '/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/tests/unit/test_budget_ux_v2.py'.
Hint: make sure your test modules/packages have valid Python names.
Traceback:
../../../.local/share/uv/python/cpython-3.11.15-linux-x86_64-gnu/lib/python3.11/importlib/__init__.py:126: in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tests/unit/test_budget_ux_v2.py:7: in <module>
    from jarvis_finance.services.budget_analytics import get_category_analysis, get_monthly_comparison
E   ModuleNotFoundError: No module named 'jarvis_finance.services.budget_analytics'
=========================== short test summary info ============================
ERROR tests/unit/test_budget_ux_v2.py
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Interrupted: 1 error during collection !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 error in 0.33s


Output:
> jarvis-finance-dashboard-vue@0.0.0 test
> vitest run --environment jsdom --run src/pages/BudgetUxV2.test.ts

 RUN  v4.1.6 /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend

 ❯ src/pages/BudgetUxV2.test.ts (0 test)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Failed Suites 1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 FAIL  src/pages/BudgetUxV2.test.ts [ src/pages/BudgetUxV2.test.ts ]
Error: Failed to resolve import "./CategoryAnalysisPage.vue" from "src/pages/BudgetUxV2.test.ts". Does the file exist?
  Plugin: vite:import-analysis
  File: /home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/pages/BudgetUxV2.test.ts:8:0
  46 |  const __vi_import_4__ = await import("./BudgetImportReviewPage.vue");
  47 |  const __vi_import_5__ = await import("./BudgetCategoriesPage.vue");
  48 |  const __vi_import_6__ = await import("./CategoryAnalysisPage.vue");
     |                                       ^
  49 |  const __vi_import_7__ = await import("./MonthlyComparisonPage.vue");
  50 |  const __vi_import_8__ = await import("./BudgetOverviewPage.vue");
 ❯ TransformPluginContext._formatLog node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:30486:39
 ❯ TransformPluginContext.error node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:30483:14
 ❯ normalizeUrl node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:27725:18
 ❯ node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:27788:30
 ❯ TransformPluginContext.transform node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:27756:4
 ❯ EnvironmentPluginContainer.transform node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:30271:14
 ❯ loadAndTransform node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:24532:26

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯[1/1]⎯

 Test Files  1 failed (1)
      Tests  no tests
   Start at  19:27:47
   Duration  874ms (transform 0ms, setup 0ms, import 0ms, tests 0ms, environment 610ms)


RED-Gate bestätigt: Backend scheitert am fehlenden `budget_analytics`-Service, Frontend an fehlenden Analyse-Seiten. Jetzt GREEN-Implementierung minimal und gezielt.

from __future__ import annotations

from decimal import Decimal
from sqlite3 import Connection

from jarvis_finance.services.budget_common import row_to_dict

def _fmt(value: Decimal) -> str:
    return format(value.quantize(Decimal("0.01")), "f")

def _amount(row) -> Decimal:
    return Decimal(str(row["amount_chf"] or row["amount_original"] or "0"))

def get_category_analysis(conn: Connection, *, year: str = "2026", month: str | None = None, tx_type: str = "expense") -> dict:
    mode = "income" if tx_type == "income" else "expense"
    types = ("income", "refund") if mode == "income" else ("expense", "fee")
    clauses = ["t.status='confirmed'", f"t.transaction_type IN ({','.join(['?'] * len(types))})"]
    params: list[str] = list(types)
    if month:
        clauses.append("substr(t.transaction_date,1,7)=?")
        params.append(month)
    else:
        clauses.append("substr(t.transaction_date,1,4)=?")
        params.append(year)
    rows = conn.execute(
        f"""
        SELECT COALESCE(c.category_id, 'uncategorized') AS category_id,
               COALESCE(c.name, 'Review nötig') AS category,
               COALESCE(c.color, '') AS color,
               COALESCE(c.icon, '') AS icon,
               COUNT(*) AS transaction_count,
               SUM(CAST(COALESCE(t.amount_chf, t.amount_original, '0') AS TEXT)) AS amount_sum
        FROM budget_transactions t
        LEFT JOIN budget_categories c ON c.category_id=t.category_id
        WHERE {' AND '.join(clauses)}
        GROUP BY COALESCE(c.category_id, 'uncategorized'), COALESCE(c.name, 'Review nötig'), COALESCE(c.color, ''), COALESCE(c.icon, '')
        ORDER BY CAST(amount_sum AS REAL) DESC, category
        """,
        params,
    ).fetchall()
    items = []
    total = Decimal("0")
    for row in rows:
        amount = Decimal(str(row["amount_sum"] or "0"))
        total += amount
        items.append(row_to_dict(row) | {"amount": amount})
    categories = []
    for item in items:
        share = Decimal("0") if total == 0 else (item["amount"] / total * Decimal("100"))
        category_id = str(item["category_id"])
        base_url = "/planning/budget/income/actual" if mode == "income" else "/planning/budget/expenses/actual"
        url = f"{base_url}?year={year}&category_id={category_id}"
        if month:
            url += f"&month={month}"
        categories.append({
            "category_id": category_id,
            "category": item["category"],
            "amount_chf": _fmt(item["amount"]),
            "share_percent": _fmt(share),
            "transaction_count": int(item["transaction_count"] or 0),
            "color": item.get("color") or None,
            "icon": item.get("icon") or None,
            "transactions_url": url,
        })
    return {"year": year, "month": month, "mode": mode, "total_chf": _fmt(total), "categories": categories}

def get_monthly_comparison(conn: Connection, *, year: str = "2026") -> dict:
    tx_rows = conn.execute(
        """
        SELECT t.*, c.name AS category_name, COALESCE(t.payee, t.description, t.source_type, 'Quelle') AS merchant_display_name
        FROM budget_transactions t
        LEFT JOIN budget_categories c ON c.category_id=t.category_id
        WHERE t.status='confirmed' AND substr(t.transaction_date,1,4)=?
          AND t.transaction_type IN ('income','refund','expense','fee')
        ORDER BY t.transaction_date
        """,
        (year,),
    ).fetchall()
    months: dict[str, dict] = {}
    for idx in range(1, 13):
        key = f"{year}-{idx:02d}"
        months[key] = {"month": key, "income": Decimal("0"), "expense": Decimal("0"), "transaction_count": 0, "categories": {}, "merchants": {}}
    for row in tx_rows:
        key = str(row["transaction_date"])[:7]
        if key not in months:
            continue
        item = months[key]
        amount = _amount(row)
        item["transaction_count"] += 1
        if row["transaction_type"] in {"income", "refund"}:
            item["income"] += amount
        else:
            item["expense"] += amount
            cat = row["category_name"] or "Review nötig"
            merchant = row["merchant_display_name"] or "Quelle"
            item["categories"][cat] = item["categories"].get(cat, Decimal("0")) + amount
            item["merchants"][merchant] = item["merchants"].get(merchant, Decimal("0")) + amount
    out = []
    for key in sorted(months):
        item = months[key]
        net = item["income"] - item["expense"]
        top_categories = [{"category": name, "amount_chf": _fmt(value)} for name, value in sorted(item["categories"].items(), key=lambda kv: kv[1], reverse=True)[:5]]
        top_merchants = [{"merchant": name, "amount_chf": _fmt(value)} for name, value in sorted(item["merchants"].items(), key=lambda kv: kv[1], reverse=True)[:5]]
        out.append({
            "month": key,
            "income_chf": _fmt(item["income"]),
            "expense_chf": _fmt(item["expense"]),
            "net_cashflow_chf": _fmt(net),
            "transaction_count": int(item["transaction_count"]),
            "top_categories": top_categories,
            "top_merchants": top_merchants,
            "transactions_url": f"/planning/budget/expenses/actual?year={year}&month={key}",
        })
    return {"year": year, "months": out}


patch

def list_budget_transactions(conn: Connection, *, month: str | None = None, year: str | None = "2026", account_id: str | None = None, category_id: str | None = None, transaction_type: str | None = None, merchant: str | None = None, tag: str | None = None, status: str | None = None, source_type: str | None = None, search: str | None = None) -> list[dict]:
    clauses = ["1=1"]
    params: list[str] = []
    if month:
        clauses.append("substr(t.transaction_date,1,7)=?"); params.append(month)
    elif year:
        clauses.append("substr(t.transaction_date,1,4)=?"); params.append(year)

def list_budget_transactions(conn: Connection, *, month: str | None = None, year: str | None = "2026", account_id: str | None = None, category_id: str | None = None, transaction_type: str | None = None, merchant: str | None = None, tag: str | None = None, status: str | None = None, source_type: str | None = None, search: str | None = None, date_from: str | None = None, date_to: str | None = None) -> list[dict]:
    clauses = ["1=1"]
    params: list[str] = []
    if date_from:
        clauses.append("t.transaction_date>=?"); params.append(date_from)
    if date_to:
        clauses.append("t.transaction_date<=?"); params.append(date_to)
    if month:
        clauses.append("substr(t.transaction_date,1,7)=?"); params.append(month)
    elif year:
        clauses.append("substr(t.transaction_date,1,4)=?"); params.append(year)


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_transactions.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_transactions.py
@@ -196,9 +196,13 @@
     return {"status": "updated", "entity_id": transaction_id, "audit_id": audit_id, "message": "Buchung aktualisiert"}

-def list_budget_transactions(conn: Connection, *, month: str | None = None, year: str | None = "2026", account_id: str | None = None, category_id: str | None = None, transaction_type: str | None = None, merchant: str | None = None, tag: str | None = None, status: str | None = None, source_type: str | None = None, search: str | None = None) -> list[dict]:
+def list_budget_transactions(conn: Connection, *, month: str | None = None, year: str | None = "2026", account_id: str | None = None, category_id: str | None = None, transaction_type: str | None = None, merchant: str | None = None, tag: str | None = None, status: str | None = None, source_type: str | None = None, search: str | None = None, date_from: str | None = None, date_to: str | None = None) -> list[dict]:
     clauses = ["1=1"]
     params: list[str] = []
+    if date_from:
+        clauses.append("t.transaction_date>=?"); params.append(date_from)
+    if date_to:
+        clauses.append("t.transaction_date<=?"); params.append(date_to)
     if month:
         clauses.append("substr(t.transaction_date,1,7)=?"); params.append(month)
     elif year:


        SELECT t.*, a.name AS account_name, c.name AS category_name,
               c.icon AS category_icon, c.color AS category_color,
               COALESCE(t.payee, t.description, t.source_type, 'Quelle') AS merchant_display_name,
               substr(t.transaction_date, 1, 10) AS transaction_date_group,
               COALESCE(li.line_item_count, 0) AS line_item_count,
               GROUP_CONCAT(DISTINCT tag.name) AS tag_names_csv
        FROM budget_transactions t
        JOIN budget_accounts a ON a.budget_account_id=t.account_id
        LEFT JOIN budget_categories c ON c.category_id=t.category_id
        LEFT JOIN budget_transaction_tags tt ON tt.budget_transaction_id=t.budget_transaction_id
        LEFT JOIN budget_tags tag ON tag.tag_id=tt.tag_id AND tag.is_active=1
        LEFT JOIN (
            SELECT transaction_candidate_id, COUNT(*) AS line_item_count
            FROM budget_import_line_items
            GROUP BY transaction_candidate_id
        ) li ON li.transaction_candidate_id=t.source_candidate_id
        WHERE {' AND '.join(clauses)}
        GROUP BY t.budget_transaction_id
        ORDER BY t.transaction_date DESC, t.created_at DESC
        LIMIT 200

        SELECT t.*, a.name AS account_name, c.name AS category_name,
               COALESCE(li.line_item_count, 0) AS line_item_count
        FROM budget_transactions t
        JOIN budget_accounts a ON a.budget_account_id=t.account_id
        LEFT JOIN budget_categories c ON c.category_id=t.category_id
        LEFT JOIN (
            SELECT transaction_candidate_id, COUNT(*) AS line_item_count
            FROM budget_import_line_items
            GROUP BY transaction_candidate_id
        ) li ON li.transaction_candidate_id=t.source_candidate_id
        WHERE {' AND '.join(clauses)}
        ORDER BY t.transaction_date DESC, t.created_at DESC
        LIMIT 200


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_transactions.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_transactions.py
@@ -229,16 +229,23 @@
     rows = conn.execute(
         f"""
         SELECT t.*, a.name AS account_name, c.name AS category_name,
-               COALESCE(li.line_item_count, 0) AS line_item_count
+               c.icon AS category_icon, c.color AS category_color,
+               COALESCE(t.payee, t.description, t.source_type, 'Quelle') AS merchant_display_name,
+               substr(t.transaction_date, 1, 10) AS transaction_date_group,
+               COALESCE(li.line_item_count, 0) AS line_item_count,
+               GROUP_CONCAT(DISTINCT tag.name) AS tag_names_csv
         FROM budget_transactions t
         JOIN budget_accounts a ON a.budget_account_id=t.account_id
         LEFT JOIN budget_categories c ON c.category_id=t.category_id
+        LEFT JOIN budget_transaction_tags tt ON tt.budget_transaction_id=t.budget_transaction_id
+        LEFT JOIN budget_tags tag ON tag.tag_id=tt.tag_id AND tag.is_active=1
         LEFT JOIN (
             SELECT transaction_candidate_id, COUNT(*) AS line_item_count
             FROM budget_import_line_items
             GROUP BY transaction_candidate_id
         ) li ON li.transaction_candidate_id=t.source_candidate_id
         WHERE {' AND '.join(clauses)}
+        GROUP BY t.budget_transaction_id
         ORDER BY t.transaction_date DESC, t.created_at DESC
         LIMIT 200
         """,


    result = []
    for r in rows:
        item = row_to_dict(r)
        csv = str(item.pop("tag_names_csv") or "")
        item["tag_names"] = [x for x in csv.split(",") if x]
        result.append(item)
    return result


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_transactions.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/services/budget_transactions.py
@@ -251,4 +251,10 @@
         """,
         params,
     ).fetchall()
-    return [row_to_dict(r) for r in rows]
+    result = []
+    for r in rows:
+        item = row_to_dict(r)
+        csv = str(item.pop("tag_names_csv") or "")
+        item["tag_names"] = [x for x in csv.split(",") if x]
+        result.append(item)
+    return result


from jarvis_finance.services.budget_analytics import get_category_analysis, get_monthly_comparison
from jarvis_finance.services.budget_overview import get_budget_charts_2026, get_budget_overview, get_budget_status_by_category, get_category_month_detail, get_category_summary, get_income_status, get_monthly_summary


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/api/routers/budget.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/api/routers/budget.py
@@ -51,6 +51,7 @@
     test_budget_rule,
     update_transaction_candidate_category,
 )
+from jarvis_finance.services.budget_analytics import get_category_analysis, get_monthly_comparison
 from jarvis_finance.services.budget_overview import get_budget_charts_2026, get_budget_overview, get_budget_status_by_category, get_category_month_detail, get_category_summary, get_income_status, get_monthly_summary
 from jarvis_finance.services.budget_plans import archive_budget_plan_item, confirm_budget_plan_item, create_budget_plan_item_preview, list_budget_plan_items, list_income_plan_items, list_income_seed_candidates
 from jarvis_finance.services.budget_seed_review import (

/home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/api/routers/budget.py was last read with offset/limit pagination (partial view). Re-read the whole file before overwriting it.


@router.get("/analysis/categories")
def category_analysis(year: str = "2026", month: str | None = None, tx_type: str = "expense", conn: Connection = Depends(get_db)):
    return get_category_analysis(conn, year=year, month=month, tx_type=tx_type)

@router.get("/analysis/monthly-comparison")
def monthly_comparison(year: str = "2026", conn: Connection = Depends(get_db)):
    return get_monthly_comparison(conn, year=year)

@router.get("/income/status")


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/api/routers/budget.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/api/routers/budget.py
@@ -102,6 +102,16 @@
     return get_budget_charts_2026(conn, year=year)

+@router.get("/analysis/categories")
+def category_analysis(year: str = "2026", month: str | None = None, tx_type: str = "expense", conn: Connection = Depends(get_db)):
+    return get_category_analysis(conn, year=year, month=month, tx_type=tx_type)
+
+
+@router.get("/analysis/monthly-comparison")
+def monthly_comparison(year: str = "2026", conn: Connection = Depends(get_db)):
+    return get_monthly_comparison(conn, year=year)
+
+
 @router.get("/income/status")
 def income_budget_status(year: str = "2026", conn: Connection = Depends(get_db)):
     return get_income_status(conn, year=year)


@router.get("/transactions")
def transactions(month: str | None = None, year: str | None = "2026", account_id: str | None = None, category_id: str | None = None, transaction_type: str | None = None, merchant: str | None = None, tag: str | None = None, status: str | None = None, source_type: str | None = None, search: str | None = None, date_from: str | None = None, date_to: str | None = None, conn: Connection = Depends(get_db)):
    return list_budget_transactions(conn, month=month, year=year, account_id=account_id, category_id=category_id, transaction_type=transaction_type, merchant=merchant, tag=tag, status=status, source_type=source_type, search=search, date_from=date_from, date_to=date_to)

@router.get("/transactions")
def transactions(month: str | None = None, year: str | None = "2026", account_id: str | None = None, category_id: str | None = None, transaction_type: str | None = None, merchant: str | None = None, tag: str | None = None, status: str | None = None, source_type: str | None = None, search: str | None = None, conn: Connection = Depends(get_db)):
    return list_budget_transactions(conn, month=month, year=year, account_id=account_id, category_id=category_id, transaction_type=transaction_type, merchant=merchant, tag=tag, status=status, source_type=source_type, search=search)


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/api/routers/budget.py
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/src/jarvis_finance/api/routers/budget.py
@@ -453,8 +453,8 @@

 @router.get("/transactions")
-def transactions(month: str | None = None, year: str | None = "2026", account_id: str | None = None, category_id: str | None = None, transaction_type: str | None = None, merchant: str | None = None, tag: str | None = None, status: str | None = None, source_type: str | None = None, search: str | None = None, conn: Connection = Depends(get_db)):
-    return list_budget_transactions(conn, month=month, year=year, account_id=account_id, category_id=category_id, transaction_type=transaction_type, merchant=merchant, tag=tag, status=status, source_type=source_type, search=search)
+def transactions(month: str | None = None, year: str | None = "2026", account_id: str | None = None, category_id: str | None = None, transaction_type: str | None = None, merchant: str | None = None, tag: str | None = None, status: str | None = None, source_type: str | None = None, search: str | None = None, date_from: str | None = None, date_to: str | None = None, conn: Connection = Depends(get_db)):
+    return list_budget_transactions(conn, month=month, year=year, account_id=account_id, category_id=category_id, transaction_type=transaction_type, merchant=merchant, tag=tag, status=status, source_type=source_type, search=search, date_from=date_from, date_to=date_to)

 @router.post("/transactions/preview")


export type BudgetTransaction = { budget_transaction_id: string; account_id?: string; account_name?: string; category_id?: string | null; category_name?: string | null; category_icon?: string | null; category_color?: string | null; transaction_date: string; transaction_date_group?: string; transaction_type: string; description: string; payee?: string | null; merchant_display_name?: string | null; amount_original: string; currency_original: string; amount_chf?: string | null; fx_status?: string; source_type?: string; source_candidate_id?: string | null; status: string; tag_names?: string[]; line_item_count?: number; article_rows_detail_only?: boolean }

export type BudgetTransaction = { budget_transaction_id: string; account_id?: string; account_name?: string; category_id?: string | null; category_name?: string | null; transaction_date: string; transaction_type: string; description: string; payee?: string | null; amount_original: string; currency_original: string; amount_chf?: string | null; fx_status?: string; source_type?: string; source_candidate_id?: string | null; status: string; line_item_count?: number; article_rows_detail_only?: boolean }


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/api/budget.ts
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/api/budget.ts
@@ -3,7 +3,7 @@
 export type BudgetAccount = { budget_account_id: string; name: string; account_type: string; currency: string; is_active: boolean; linked_account_id?: string | null; archived_at?: string | null; notes?: string | null }
 export type BudgetCategory = { category_id: string; parent_category_id?: string | null; name: string; category_type: string; is_active: boolean; color?: string | null; icon?: string | null; transaction_count?: number; expense_sum_chf?: string | number; active_plan_count?: number; children?: BudgetCategory[] }
 export type BudgetTag = { tag_id: string; name: string; color?: string | null; is_active: boolean }
-export type BudgetTransaction = { budget_transaction_id: string; account_id?: string; account_name?: string; category_id?: string | null; category_name?: string | null; transaction_date: string; transaction_type: string; description: string; payee?: string | null; amount_original: string; currency_original: string; amount_chf?: string | null; fx_status?: string; source_type?: string; source_candidate_id?: string | null; status: string; line_item_count?: number; article_rows_detail_only?: boolean }
+export type BudgetTransaction = { budget_transaction_id: string; account_id?: string; account_name?: string; category_id?: string | null; category_name?: string | null; category_icon?: string | null; category_color?: string | null; transaction_date: string; transaction_date_group?: string; transaction_type: string; description: string; payee?: string | null; merchant_display_name?: string | null; amount_original: string; currency_original: string; amount_chf?: string | null; fx_status?: string; source_type?: string; source_candidate_id?: string | null; status: string; tag_names?: string[]; line_item_count?: number; article_rows_detail_only?: boolean }
 export type BudgetMonthlyAnalysis = { month: string; month_label: string; actual_chf: string; budget_chf: string; difference_chf: string; status: string; bar_color: 'green' | 'yellow' | 'red' | 'slate' | string }
 export type BudgetMonthDetail = { category_id: string; category: string; category_type: string; month: string; budget_month: string; actual_chf: string; difference_chf: string; difference_percent: string; status: string; bar_color: string; breakdown_mode: string; breakdown: Array<{ label: string; amount_chf: string; share_percent: string }>; transactions: BudgetTransaction[]; expense_filter_url: string }
 export type BudgetPreview = { preview_id: string; summary: string; fx_status?: string; warnings: string[]; payload: Record<string, unknown> }

Output: error TS5112: tsconfig.json is present but will not be loaded if files are specified on commandline. Use '--ignoreConfig' to skip this error.

Pre-existing lint errors — this edit didn't introduce new ones but the file is still broken.


export type BudgetCharts = { year: string; empty_state: boolean; cashflow_by_month: Array<{ year: string; month: string; income_chf: string; expense_chf: string; net_cashflow_chf: string }>; budget_vs_actual_by_category: Array<{ year: string; category_id: string; category: string; category_type: string; budget_year?: string | null; actual_year_to_date: string; forecast_year: string; status: string }>; forecast_overruns: Array<Record<string, string>> }
export type CategoryAnalysis = { year: string; month?: string | null; mode: 'income' | 'expense'; total_chf: string; categories: Array<{ category_id: string; category: string; amount_chf: string; share_percent: string; transaction_count: number; color?: string | null; icon?: string | null; transactions_url: string }> }
export type MonthlyComparison = { year: string; months: Array<{ month: string; income_chf: string; expense_chf: string; net_cashflow_chf: string; transaction_count: number; top_categories: Array<{ category: string; amount_chf: string }>; top_merchants: Array<{ merchant: string; amount_chf: string }>; transactions_url: string }> }


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/api/budget.ts
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/api/budget.ts
@@ -32,6 +32,8 @@
 export type BudgetReviewSummary = { open_total: number; auto_categorized: number; review_needed: number; galaxus_digitec: number; migros_over_50: number; covered_by_migros: number; unclear: number; possible_duplicates: number }
 export type BudgetRule = { rule_id: string; merchant_contains: string; source_type?: string | null; category_id?: string | null; category_name?: string | null; target_status: string; is_active: boolean }
 export type BudgetCharts = { year: string; empty_state: boolean; cashflow_by_month: Array<{ year: string; month: string; income_chf: string; expense_chf: string; net_cashflow_chf: string }>; budget_vs_actual_by_category: Array<{ year: string; category_id: string; category: string; category_type: string; budget_year?: string | null; actual_year_to_date: string; forecast_year: string; status: string }>; forecast_overruns: Array<Record<string, string>> }
+export type CategoryAnalysis = { year: string; month?: string | null; mode: 'income' | 'expense'; total_chf: string; categories: Array<{ category_id: string; category: string; amount_chf: string; share_percent: string; transaction_count: number; color?: string | null; icon?: string | null; transactions_url: string }> }
+export type MonthlyComparison = { year: string; months: Array<{ month: string; income_chf: string; expense_chf: string; net_cashflow_chf: string; transaction_count: number; top_categories: Array<{ category: string; amount_chf: string }>; top_merchants: Array<{ merchant: string; amount_chf: string }>; transactions_url: string }> }
 export type IncomePlan = { plan_item_id: string; name: string; person_source: string; income_type: string; cadence: string; monthly_value_chf: string; annual_value_chf: string; category_id: string; category_name: string; is_active: boolean; notes?: string | null }
 export type IncomeSeedCandidate = { seed_candidate_id: string; candidate_type: string; proposed_name?: string | null; proposed_parent_label?: string | null; confidence: string; requires_review: boolean; status: string; source_sheet?: string; source_row_or_range?: string | null }
 export type BudgetOverview = { current_month: string; income_chf: string; expense_chf: string; net_cashflow_chf: string; review_count: number; uncategorized_count: number; pending_seed_candidate_count?: number; pending_transaction_candidate_count?: number; planned_income_chf?: string; planned_expense_chf?: string; planned_net_chf?: string; actual_income_chf?: string; actual_expense_chf: string; actual_net_chf?: string; actuals_label?: string; open_categories_without_actuals?: number; planned_budget_chf: string; remaining_budget_chf: string; budget_status: string; budget_categories: BudgetStatusRow[]; uncategorized_transactions: BudgetTransaction[]; top_categories: Array<{ category_id?: string; category_name: string; amount_chf: string; transaction_count?: number }>; recent_transactions: BudgetTransaction[] }

Output: error TS5112: tsconfig.json is present but will not be loaded if files are specified on commandline. Use '--ignoreConfig' to skip this error.

Pre-existing lint errors — this edit didn't introduce new ones but the file is still broken.


export const getBudgetCharts = (year = '2026') => apiGet<BudgetCharts>(`/api/budget/charts?year=${year}`)
export const getCategoryAnalysis = (year = '2026', txType: 'income' | 'expense' = 'expense', month = '') => {
  const params = new URLSearchParams({ year, tx_type: txType })
  if (month) params.set('month', month)
  return apiGet<CategoryAnalysis>(`/api/budget/analysis/categories?${params.toString()}`)
}
export const getMonthlyComparison = (year = '2026') => apiGet<MonthlyComparison>(`/api/budget/analysis/monthly-comparison?year=${year}`)
export const getIncomeStatus = (year = '2026') => apiGet<Record<string, unknown>>(`/api/budget/income/status?year=${year}`)

export const getBudgetCharts = (year = '2026') => apiGet<BudgetCharts>(`/api/budget/charts?year=${year}`)
export const getIncomeStatus = (year = '2026') => apiGet<Record<string, unknown>>(`/api/budget/income/status?year=${year}`)


--- a//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/api/budget.ts
+++ b//home/agent/.hermes/repos/FinanceManager/frontend/src/api/budget.ts
@@ -42,6 +42,12 @@
 export const getBudgetStatusByCategory = (year = '2026') => apiGet<BudgetStatusRow[]>(`/api/budget/status/categories?year=${year}`)
 export const getCategoryMonthDetail = (categoryId: string, month: string) => apiGet<BudgetMonthDetail>(`/api/budget/status/categories/${encodeURIComponent(categoryId)}/months/${encodeURIComponent(month)}`)
 export const getBudgetCharts = (year = '2026') => apiGet<BudgetCharts>(`/api/budget/charts?year=${year}`)
+export const getCategoryAnalysis = (year = '2026', txType: 'income' | 'expense' = 'expense', month = '') => {
+  const params = new URLSearchParams({ year, tx_type: txType })
+  if (month) params.set('month', month)
+  return apiGet<CategoryAnalysis>(`/api/budget/analysis/categories?${params.toString()}`)
+}
+export const getMonthlyComparison = (year = '2026') => apiGet<MonthlyComparison>(`/api/budget/analysis/monthly-comparison?year=${year}`)
 export const getIncomeStatus = (year = '2026') => apiGet<Record<string, unknown>>(`/api/budget/income/status?year=${year}`)
 export const getIncomePlans = (year = '2026') => apiGet<IncomePlan[]>(`/api/budget/income/plans?year=${year}`)
 export const getIncomeSeedCandidates = (year = '2026') => apiGet<IncomeSeedCandidate[]>(`/api/budget/income/seed-candidates?year=${year}`)

Output: error TS5112: tsconfig.json is present but will not be loaded if files are specified on commandline. Use '--ignoreConfig' to skip this error.

Pre-existing lint errors — this edit didn't introduce new ones but the file is still broken.